平安证券有限责任公司关于深圳市华测检测技术股份有限公司超额募集资金使用计划的核查意见.pdfVIP

平安证券有限责任公司 关于深圳市华测检测技术股份有限公司 超额募集资金使用计划的核查意见 作为深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳市证券交易所创业板上市公司规范指引》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用》的相 关规定，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对华测检测超额募集 资金（以下简称“超募资金”）使用计划进行了核查，具体意见如下： 一、 华测检测首次公开发行股票超募资金情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1005 号”文核准，并经深圳 证券交易所同意，公司发行人民币普通股(A股)股票2,100万股，每股发行价为 25.78 元，募集资金总额 54,138.00 万元，扣除承销费、保荐费等发行费用 3,200.28 万元，本次发行募集资金净额为 50,937.72 万元。上述募集资金到位 情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具了开元信德深验资字 (2009)第007号《验资报告》。根据公司2009年第二次临时股东大会决议和《深 圳市华测检测技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》，公司募集资金投资项目所需资金20,404.20 万元，本次公开发行股票超募 资金30,533.52万元。 二、 华测检测超募资金使用计划 根据公司发展规划和实际经营情况，公司拟将本次超募资金用于以下四个项 目，项目相关情况如下： （一）中国总部及华南检测基地建设项目 项目计划投资约18,285万元，所需资金由上市超募资金中支出13,500万 元，其余4,785万元通过自筹资金方式解决。 本项目用于建设华测检测中国总部及华南检测基地。投资中1,800万元用 于土地的购置；16,485万元用于总部办公场楼和实验室大楼的建设。明细如 下： 内容 金额（万元） 土地 1,500 土地购置费用 300 总部大楼建造 3,600 总部大楼装修 1,200 实验室大楼 6,250 实验室装修 2,500 宿舍楼建造 1,960 市政配套及园林景观 975 合计 18,285 通过拥有自有土地和物业，建立稳定、永久性办公和实验室场所可避免因租 赁建筑在结构、拓展空间上对实验室建设发展的限制以及租赁物业到期后搬迁对 实验室投资回报和公司正常运营所带来不利影响和风险，能够为公司制定长远的 经营战略以及持续提升市场竞争力提供有力的保证，项目建设完成后，华测检测 现有的业务能力将突破场地瓶颈的局限，实现大跨步的发展。 （二）上海检测基地项目 项目计划投资 3,000 万元，用于建设华测上海检测基地，扩大原有的化学实 验室、环境实验室、汽车物理实验室、电器实验室等 4 个实验室的产能，新建食 品和日化实验室、纺织品物理实验室、玩具物理实验室等 3 个实验室。投资中 3,000 万元全部用于检测设