中国烟草产业发展及研究.pdf

中国烟草产业发展研究 摘要 中国烟叶生产广泛分布在全国约22个省500多个县，每年有300多万个种 植农户，涉及超过1500万农村人口；卷烟工商企业就业职工约50万人，卷烟零 售商户490万户，其中多数是个体商户，卷烟销售成为涉及1000多万人口经济 收入的一个重要就业渠道。中国是一个烟草大国，但由于卷烟加工企业众多，缺 少知名品牌，产业集中度低，“大而不强。本研究把烟叶种植和卷烟加工视为一 个整体，从整个价值链的角度分析中国烟草产业的各个主要环节和市场主体，找 出影响我国烟叶生产南移和产量波动较大的原因，测算出目前中国卷烟工业的产 业集中度、市场结构和绩效，计算各生产或流通环节的价值增值及各市场主体的 利益分配关系，并据此提出一套提高烟草产业竞争力、调动各市场主体积极性的 既有理论深度，又便于直接操作的理论和方案。 本研究首先系统描述了世界烟草发展的概况，找出中国在其中的位置。然后 描述和分析了中国的烟叶和卷烟生产、消费、国际贸易情况，对中国烟叶生产成 本收益、卷烟市场集中度、市场结构、市场绩效、价值链各个环节增值过程和各 市场主体的利益分配进行重点分析，最后从烟草产业各个环节相互协调的角度提 出了整体的发展战略和政策建议。 中国烟叶布局从20世纪90年代开始，出现“北烟南移现象，黄淮烟区 (豫鲁皖)种烟面积日趋减少，而西南烟区的云南、贵州逐渐成为产烟大省。通 过对1982年以来烟叶生产成本收益和三种粮食的生产成本收益的比较分析得 出，物质费和人工费持续高涨是烟叶生产成本上升的主要原因，尤其是人工费的 提高使其占到总成本的一半以上；每亩纯利润年间波动剧烈，是造成烟叶生产不 稳定的主要原因；和粮食生产相比，单位面积烟叶生产投入大、用工量多，而收 益相差不大，即种植烟叶就是拿2倍的物质投入、4倍的人工投入换取和种植粮 食相差不多的净利润。正是由于种植烟叶单位投入和劳均比较效益低，加之黄淮 烟区非农就业机会增加，因而逐步减少了种烟面积；而云贵等西南地区由于土地 条件不适合种粮而较适合于种烟，加之交通不便，非农就业机会相对较少，就增 加了种烟面积，因此带来了烟叶生产“北烟南移一现象。可见中国90年代以来 的“北烟南移一，主要不是烟叶需求的内在因素(烟叶品质)，而主要是因为烟 农基于比较收益和机会成本的自主选择的结果。 本文回顾了中国卷烟生产的历史沿革和卷烟工业重组整合的进程，并对重组 整合的效果进行分析。首先运用市场集中度模型对专卖体制以来中国烟草行业的 市场集中度进行了计量分析，结论是：2002年以前，中国卷烟市场属于高度分 散的市场结构，通过最近几年卷烟工业企业大规模的重组整合之后，一定程度上 改变了长期以来的高度分散状况，2005年市场集中指数比1984—2002年的平均 水平提高了近一倍。然而，从绝对水平来看，目前中国卷烟市场仍属于分散竞争 的市场结构类型，企业数量仍然偏多，市场集中度仍然偏低，市场结构状况仍有 待进一步改善。为了进一步确定中国卷烟工业的市场结构和市场绩效，在行业整 体、地区和厂商3个层次上，应用计量经济模型方法，分别对中国烟草加工业的 市场结构、市场力量和影响市场绩效的因素进行了测算与分析。行业层次上的分 析使用的是用于测度市场力量的NEIO模型以及用来估计配置效率损失的AEL模 型：地区和厂商层次上的分析使用的是用来衡量获利率与市场结构变量和行为变 量之间关系的PCM模型。运行模型后得出的主要结论如下：中国烟草行业的市场 结构为垄断竞争类型；烟草行业具有较强的市场力量，而且这种市场力量在不断 增大；市场力量导致了高额的社会福利损失；市场集中度(H)对产业的获利率具 有显著的正面影响；增加资本投入有利于提高烟草行业的获利能力；增加劳动投 入和销售费用不会提高烟草行业的绩效；中间投入品的增加反而会使获利能力降 低。 运用2003年行业数据对烟草产业的价值链进行了分析，结论为：烟叶生产 环节价值偏低，卷烟加工环节升值最大，商业环节(烟草公司)收益丰厚；在收 益链上烟草商业和烟草加工企业纯利润巨大，烟农和零售商所得无几；政府在烟 草行业价值链上的收益最大，超过所有市场主体利润之和；农业环节几乎没有分 享到烟草产业的任何利益。烟农的收入无论是与烟草公司、还是卷烟企业的从业 人员、甚至卷烟零售商相比，都形成了巨大的反差。 本论文研究结论和建议为：在烟叶生产环节，促进烟叶向优势区域集中