英大信托-广电地产集合资金信托计划产品说明书.PDFVIP

英大信托-广电地产集合资金信托计划产品说明书 一、产品要点 产品名称：英大信托-广电地产集合资金信托计划 投资起点：300 万元人民币起，均按照1 万元的整数倍增加 资金用途：将信托资金用于向云南伟佳发放贷款，云南伟佳以取得的 资金用于昆明市西山区兰都荟项目的开发建设。 预期年化收益率：8.5%/年 发行规模：信托计划于2015 年9 月30 日已成立，产品分期发行，剩 余规模11702 万元。（2015 年9 月底募集，总规模5 个亿，前五期每 期规模大概几千万至1 个亿） 信托期限：12+12 个月，各期信托计划存续满 12 个月后，经受托人 同意后借款人可申请提前偿还部分或全部信托借款，若信托贷款提前 清偿完毕，则信托计划提前终止。 募集期限：11 月16 日，预计下周一开打 交易结构：  融资主体简介：云南伟佳房地产开发有限公司（以下简称“云 南伟佳”）系广州广电房地产开发集团股份有限公司（简称“广电地 产”）在昆明设立的项目公司。广电地产系广州无线电集团有限公司 （广州市国资委独资企业）下属国有控股企业，截至2014 年末，资 产规模约 186.93 亿元，营业收入55 亿元，名列2015 中国房地产百 强企业第98 位。 资金运用方式：将信托资金用于向云南伟佳发放贷款，云南伟佳以取 得的资金用于昆明市西山区兰都荟项目的开发建设。标的项目位于昆 明市一主三次CBD 地区之一——西山区政府片区，属于昆明市核心地 区，地理位置优越；标的项目紧邻昆明市东西主干道人民西路，项目 出口即为地铁三号线岷山站出口，项目周边交通极其便利。标的项目 周边人口密集，系周边三公里内唯一商业综合体，填补周边商业空白， 具有较强的市场竞争力。项目预计实现销售收入16.59 亿元，还款来 源充足。 信托利益核算日：指各期信托计划起始日起每满一年之日、提前还款 日、各期信托计划到期日以及信托计划终止日。 信托利益支付日：指每个信托利益核算日后 10 个工作日内的任意一 日。 信托利益分配：信托存续期间，信托收益由受托人于每个信托利益支 付日以现金方式支付到受益人指定的银行账户。信托计划终止，受托 人应于信托计划终止日后的信托利益支付日将当期信托收益和应归 属于受益人的其他信托财产划至受益人指定银行账户。 还款来源分析: 本信托项目的还款来源包括4 个部分，分别为 1.标的项目回款收入。从信托存续期间项目现金流量预测的情况 来看，标的项目收入能够覆盖贷款本息，即使在销售金额下降30%的 情况下仍能保证信托计划的偿付，还款来源可靠充足。 2.云南伟佳经营收入。在信托存续期间，云南伟佳可以其自身的 经营收入（包括兰亭上锦的销售收入）偿还信托贷款，保证信托计划 的偿付。 3.担保人广电地产营业收入。广电地产实力雄厚，股权结构清晰， 财务状况良好，是各家金融机构的优质客户，市场竞争优势明显，具 备巨大的发展潜力和较好的担保能力。 4.抵押物和质押物处置收入。 二、风险控制措施  国有控股百强地产公司保证担保 广电地产提供无限连带责任 保证担保。  优质资产抵押，保障受益人权益 信托计划成立后三个月内， 云南伟佳以其持有的兰都荟项目对应国有土地使用权抵押给英大信 托，评估价值40,233.05 万元；信托计划成立后六个月内，云南伟佳 根据兰都荟项目建设进度为英大信托追加在建工程和车位抵押，保证 综合抵押率不高于60%。截止目前，土地抵押已办妥。 股权质押，锁定标的公司权益。昆明广鸿投资有限公司、云南吉 龙房地产开发有限公司分别以其持有的云南伟佳 （非上市公司）70% 和30%股权质押给英大信托，提供质押担保。 根据云南伟佳2015 年6 月份报表显示，截止2015 年6 月，云南 伟佳资产规模合计约 17 亿元，负债规模8.9 亿元，净资产约8.1 亿 元。按照净资产计算，股权质押价值约为8.1 亿元。  资金监管，锁定还款来源 受托人与监管行、借款人签署《账 户监管合同》，对信托贷款的使用以及标的项目的销售回款进行监管， 锁定还款来源。  专户保管，规范透明 宁波银行股份有限公司为本信托计划的 保管银行，信托资金的保管规范、安全。 【打款账户】 账户名：英大国际信托有限责任公司 开户银行：宁波银行北京分行营业部 账号：7701 0122 0005 28324 打款请备注：XXX 认购英大广电X