中信信诚资产管理有限公司筹备工作报告及2013年工作计划.pptVIP

* 中信信诚资产管理有限公司 中信信诚?凯信后湖商业地产专项资产管理计划 项目优势 项目优势： 1、项目80%股权过户，土地证抵押，未来在建工程也在公司名下，抵押率低，风险可控； 2、凯信后湖地块属武汉政府规划核心地段商业，周围地王频出，价值凸显，商业不限购，回款快； 3、集团地产+金融概念，旗下凯信小贷和典当行是武汉当地龙头，自有资金超过7亿，承担无限连带还款责任担保，现金流良好，还款有保障； 4、引入第三方监管机构中信工程对项目资金使用、工程进度和销售进度进行全程监控，设定业绩考核指标，保证项目安全运行； 5、凯信地产及凯信小贷实际控制人周起宏连带责任保证担保。 目录 * 产品要素表1 * 项目/计划名称 中信信诚?凯信后湖商业地产专项资产管理计划 募集资金 5.48亿元 资管计划份额种类 优先级份额通过中信信托市场部向社会合格投资者发行募集，总规模不超过2.5亿元，次级份额不超过2.98亿元，由凯信地产以持有的项目公司80%股权和2.9亿元债权认购。 预期年收益 100~300万，9.5%； 300~1000万，10%； 1000万以上，10.5%； 期限 1+1年，一年期满后融资方有权延期一年。如有延期，延期期间所有投资者年预期收益按照14%给付。 资产托管人 中信银行京城大厦支行 资产管理人 中信信诚资产管理有限公司 * 产品要素表2 风险保障措施 （1）? 项目公司后湖A地块土地抵押； （2）? 项目公司80%股权过户，剩余20%股权质押； （3）?凯信小贷连带责任保证担保； （4） 凯信地产及凯信小贷实际控制人周起宏连带责任保证担保。 ? 资金运用 用于支付武汉后湖片区A地块的土地出让金,后续建设由企业自有资金投入； 主要还款来源 （1）项目销售收入； （2）由凯信小贷代为偿还； 目录 * 项目公司概况-凯信地产武汉有限公司 * 注册地址 武汉市建设大道518号903室 法定代表人 李新祥 注册资本金 5,000万元 营业执照 420103000193161 组织机构代码证 4201001 税务登记证 地税鄂字42010359452592X号 经营范围 房地产开发，物业管理 企业类型 非上市股份有限公司 凯信地产武汉有限公司是一家正在蓬勃发展的，以房地产综合开发为主，兼营房屋销售、物业管理等业务的房地产开发企业，公司成立于2012年，隶属于凯信联合控股有限公司，注册资金5,000万元。 目前凯信地产开发了多个紧扣城市主题的大型地产著名项目，如地处阳逻“江汉路”黄金地段的“新港天地”商业综合体、武汉后湖地区“中央华城”、华中农业大学南湖段“三角区综合整治”项目等。 经营项目 交易对手股权结构变化 2010年，凯信地产成立，注册资本2,000万元，其中凯信联合控股有限公司出资1,980万元占股99%，李萍出资20万元占股1%。 2010年至2012年间，公司股权结构保持不变。2013年4月，公司注册资本增至5,000万元，其中凯信联合控股有限公司出资4,950万元占股99%，李萍出资50万元占股1%。同月，股东李萍将其持有的公司1%的股份转让给武汉天景投资有限公司。 项目公司概况-凯信地产武汉有限公司 目录 * 项目背景 * 区域优势：项目所有区域为汉口片区的开发热土，发展潜力良好； 地理优势：项目三面临街，两面临主干道，未来商业展示面良好，利于项目规划； 交通优势：地块位置交通便利，四通八达； 地块优势：地块方正平整，利开发。 政策机会：房地产政策频出，但对商业地产的限制有限，对商业地产开发来说应把握此机会； 规划机会：后湖板块被规划为城市副中心，规划起点高，政府关注度高； 开发机会：众多房地产大鳄纷纷抢占后湖板块，为后湖板块的发展带来了集群效应。 消费机会：后湖板块30万人口的消费能力为商业地产的发展提供了有力的保障。 2013年7月16日，凯信地产拍得位于江岸区塔子湖组团A地块的建设用地。《储备土地开发补偿协议书》约定该地块的土地出让价款为5.16亿元，该项目规划总用地面积44，400平方米（其中控制规划道路面积8,500平方米，控制绿地面积5，800平方米，规划商业服务业设施用地面积30，100平方米）《储备土地开发补偿协议书》约定该地块的土地出让价款为5.16亿元，凯信地产目前已缴纳2亿元作为履约保证金，尚需资金3.16亿元。 项目基本情况 项目优势 项目机会 武汉市民之家：推行“一楼式办公、一窗式收费、一站式服务”运行机制，为建设国家中心城市和复兴大武汉服务。 金桥汇文化广场（在建）：内有华润苏果超市，并配以3.6万方的商业配套。 长江传媒大厦：建成具有“两型社会”建设示范价值的地标性、环保型、智能化