浙江精工科技股份有限公司首次公开发行3000万股a-浙江精功科技.pdf

浙江精工科技股份有限公司 首次公开发行3000万股A股网上路演公告 浙江精工科技股份有限公司首次公开发行3000万股A股已获中 国证券监督管理委员会证监发行字［2004］61号文核准发行。本次 发行采用全部向二级市场投资者配售的发行方式，发行价格为每股 7.72元。 发行人和保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公司将就 本次发行举行网上路演： 1、路演时间：2004年6月8日14：00－－18：00 2、路演网站：全景网络（网址：） 3、参加人员：浙江精工科技股份有限公司董事会、管理层主要 人员和保荐机构（主承销商）申银万国证券股份有限公司有关人员。 敬请投资者关注。 本公司本次发行的《招股说明书摘要》已于今日刊登在《上海证 券报》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上，提请投资者 关注。 特此公告。 浙江精工科技股份有限公司 2004年6月4日 浙江精工科技股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书 （封卷稿） 发行人：浙江精工科技股份有限公司 地 址：浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区 保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司 地 址：上海市常熟路171 号 电 话：（021 招股说明书公告时间：2004 年6 月4 日 浙江精工科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 第一章 招股说明书及发行公告 发行股票类型：普通股 发行股数：30,000,000 股 每股面值：人民币1.00 元 每股发行价格：7.72 元 预计发行日期：2004 年6 月9 日 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司 正式申报的招股说明书签署日期：2004 年5 月19 日 浙江精工科技股份有限公司董事会声明： 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 浙江精工科技股份有限公司董事会 2004 年5 月19 日 1-1-2 浙江精工科技股份有限公司首次公开发行股票申请文件 第一章 招股说明书及发行公告 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险： 1、公司的第一大股东为精功集团有限公司，所持股份占总股本的 63.91%, 本次发行后占总股本的 39.94%，处于相对控股地位；精功集团的第一大股东金 良顺先生持有精功集团41.5%的股份，其弟金建顺先生及表弟孙伟江先生分别持 有精功集团 8%、8%的股份，其表弟孙建江先生持有精工科技 11.49%的股份且 任董事长之职。上述关联关系使公司存在受上述股东共同控制的可能，这些股东 如果利用其控股地位，通过行使表决权对