公司债券业务介绍资料.ppt

化工行业 零售行业 建筑行业 金融行业 医药行业 文化传媒 能源行业 食品饮料行业 旅游行业 通信行业 交通行业 其他行业 18年证券行业经验、140余家A股融资主承销商和保荐经历、近50家企业债券主承销经历，为中信建投证券投资银行业务积累了丰富的行业经验。 三、丰富的行业经验 我公司在部分行业内具有代表性的客户 三、丰富的行业经验（续） 贵阳商行 大连银行 华夏银行 郑州银行 北京农商行 中信银行 北京银行 交通银行 兰州银行 成都银行 金融行业 医药行业 同仁堂 仙琚制药 双鹤药业 羚锐股份 华北制药 传媒行业 华谊兄弟 歌华有线 光线传媒 中国电影 上海证券报 注：以上排序不分先后。 我公司在部分行业内具有代表性的客户 三、丰富的行业经验（续） 交通运输行业 装备制造行业 深圳机场 盐田港 铁路建设 北京地铁 海航集团 通用技术 国机集团 中船重工 兵器装备 航空工业 其他制造行业 青岛海尔 春兰股份 远望谷 证通电子 京东方 泛海建设 重庆龙湖 葛洲坝 隧道股份 建筑施工行业 中国水电 注：以上排序不分先后。 我公司在部分行业内具有代表性的客户 三、丰富的行业经验（续） 化工化学行业 商业零售行业 鲁西化工 中化国际 中国化学 芭田股份 中国国贸 华联综超 王府井 津劝业 北京城乡 能源原材料行业 国阳新能 中国石油 中材集团 首钢集团 川煤集团 旅游行业 中国国旅 首旅股份 丽江旅游 西藏旅游 注：以上排序不分先后。 奥克股份 我公司部分重要客户 三、丰富的行业经验（续） 中国国旅 IPO 中国国旅 中国化学 IPO 中国化学 葛洲坝 整体上市/ 分离债/配股 葛洲坝 中国水电 IPO（在执行） 中国水电 交通银行 配股 交通银行 中国电影 中国电影 IPO（在执行） 上海证券报 IPO（在执行） 上海证券报 长安汽车 增发 长安汽车 华谊兄弟 IPO 华谊兄弟 09国网债 二期 200亿 国家电网 09京国资债 150亿 北京国资中心 08首钢债 90亿 首钢集团 北京国资 注：以上排序不分先后。 四、卓越的创新能力 股票品种创新案例 首批 增发试点企业—经纬纺机增发，网上网下同时竞价发行，首家发行时将战略投资者和关联关系公开披露的公司 首批 通过非公开发行引进战略投资者—鲁西化工定向增发案例引进中化化肥 首例 A股、H股两地上市公司整体资产置换案例—ST渤化（创业环保） 首创 与储蓄存款挂钩的发行方式—青岛海尔的IPO发行 首次 创造性地实施10股配8股转配10股的高比例配股案例子—申能首次高比例的配股案例 首家 以实物资产认购股份案例—天津港配股10股配8股高比例配股，国家股股东以实物资产全额认购可配股份 首批 城市商业银行成功上市案例－北京银行IPO 首批 认股权证创新发行—伊利股份1.5亿认购权证 首例 机场成功上市案例—深圳机场 首家 外资入股港口公司成功上市案例—盐田港 首例 申购中签率最低，债券年利率最低，网下申购机构投资者家数最高，权证行权比例最高—葛洲坝分离交易可转债 首家 目前国内首家也是唯一的一家全内容上市的传媒娱乐企业-华谊兄弟IPO 首例 迄今为止第一例央企通过现金认购定向增发股份并成为发行方控股股东的案例-中物投入主冠豪高新 首例 迄今为止第一例整体上市的旅游行业龙头企业-中国国旅IPO 注：以上排序不分先后。 首支 为中冶进出口总公司发行境内美元债券，开创了国内证券机构经营境内外币债券的先河-中冶债境内美元债 首支 采用三、五年期混合发行方式，创企业债券多期限品种同时发行的先例- 96年中铁债 首支 十年期企业债品种，为我国优秀企业涉足长期债券市场筹集低成本资金进行了成功的尝试- 99年中铁债 首支 银行担保叫停后第一支中小企业集合债-大连市中小企业集合债券 首支 国内附加发行人选择权的浮息企业债券，并创造了国内浮息债券最低利率- 04通用技术债 首支 国内第一支以出口合同发行的企业债券- 2002年中航技债 首次 提出了以七天回购利率为基准利率的浮息债券方案，并得到了管理层及投资者的认同- 2004中铁债 首支 银监会下达禁止商业银行对外提供担保的文件后，第一支无担保债券- 08中材债 首支 期初付息债券，凭借与监管部门和投资者的良好沟通，保证了创新品种的顺利发行- 08兴泸债 四、卓越的创新能力（续） 债券品种创新案例 首支 民营房地产企业债-09龙湖债 以“7+3”附发行人赎回权模式成功发行北京金隅集团企业债券，再次成为企业债券市场的创新典范- 07金隅债 大连中小债 注：以上排序不分先后。 公司多次参与了监管部门相关政策、法规的制定和修改 公司在与监管部门频繁的项目交流过程中把握了监管动向 公司项目沉淀积累了监管部门的信任，保荐项目保持了高过会率 公司注