日程管理培训资料要点.ppt

目录 路径及总体思路 OA——流程——企业管理类 1、工作计划-日总结 2、工作计划-会议安排(新增) 3、工作计划-周计划与总结 4、工作计划-下月计划 5、工作计划-本月总结 6、工作计划-年度计划 附1、工作计划：交付状态 附2、工作计划报表门户 1、编制日总结 1、设置工作日期（默认当日） 2、单击“获取”按钮；设置当日工作的完成情况 2.1 未完成：必须设置“预期完成日期”。设置后，在“预期完成日期”可以再次获取到本计划 2.2 说明：预期完成日期 范围：日期所属周。跨周后，此日期自动失效。 3、添加当日临时工作，并进行总结 日总结：在周计划与总结中的展示 每日的日总结，会在周计划中进行展示 本期工作总结：会展示 每日的总结结果 临时工作总结：会展示 每日的临时工作及结果 填报人可以根据展示的情况，对最终结果进行确认（设置完成情况） 2、工作计划-会议安排(新增) 1、下载模板； 2、准备EXCEL数据； 3、明细导入 3、编制周计划与总结 1、设置：本期工作时间、下期工作时间 2、获取：本期的工作计划，并进行总结 3、逐个添加临时计划：添加本周的临时工作计划，并进行总结 4、加入：将本期未完成项，加入到下期工作中，并重新设置工作日期 5、逐个添加下期计划：添加下周新的工作计划 编制周计划与总结——批量 *、工作计划周计划与总结模板：可以下载模板，以批量方式从EXCEL模板中导入“本期临时计划”及“下期工作计划” 1、设置：本期工作时间、下期工作时间 *、明细导入（见下页） 2、获取：本期的工作计划，并进行总结 3、逐个添加临时计划：（本项由明细导入完成） 4、加入：将本期未完成项，加入到下期工作中，并重新设置工作日期 5、逐个添加下期计划：（本项由明细导入完成） 编制周计划与总结——批量（明细导入） 明细导入步骤： 1、选择“明细导入”，按提示保存流程 2、再选择“明细导入” 3、单击“浏览”，选择编辑并保存的EXCEL模板（见下页） 4、再选择“明细导入” 编制周计划与总结——批量（模板） 编辑下载的模板 1、本期工作总结（不需填写）：本页不需填写 2、本期临时工作计划及总结：按示例，编制本期临时计划，并总结 3、下期工作计划：按示例，编制下期工作计划 注意： 4、日期格式：YYYY-MM-DD，时间格式：HH:MM 5、责任人、协作人：请填写姓名（必须与OA中姓名一致），多人用英文逗号隔开 4、编制下月计划 1、设置：下月的起止日期 2、明细导入（见下页）；或单击“添加”按钮，逐个添加月计划 3、获取年度计划：单击“获取”按钮 4、明细中“DT3ID”列有数值，说明是从年度计划获取的月计划 下月计划——批量（模板明细导入） *、工作计划下月模板：可以下载模板，以批量方式从EXCEL模板中导入“下期工作计划” 1、选择“明细导入”，按提示保存流程 2、再选择“明细导入” 3、单击“浏览”，选择编辑并保存的EXCEL模板 4、再选择“明细导入” 5、提示“导入”成功 5、编制本月总结 1、设置：本期工作时间 2、获取：本期的工作计划 3、对本期工作计划进行总结 4、逐个添加临时计划：添加本周的临时工作计划，并进行总结 5、根据部门需要，添加“月度指标分析、总结及改进报告”附件 本月总结——批量（模板明细导入） *、工作计划本月总结模板：可以下载模板，以批量方式从EXCEL模板中导入“本期临时计划” 1、选择“明细导入”，按提示保存流程 2、再选择“明细导入” 3、单击“浏览”，选择编辑并保存的EXCEL模板 4、再选择“明细导入” 5、提示“导入”成功 6、工作计划4-年度计划 1、下载“工作计划年度计划模板” 2、选择年度工作计划时间段：1月1日~12月31日 3、4、5、明细导入：将编辑好的“工作计划年度计划模板”数据导入流程 或者：单击“添加”按钮，逐行添加年度计划 错误提示 注意： 如出现下图错误时，年度工作计划：行1，错误。。。 说明：明细中日期条件不满足规则： 每行年度计划的时间段，必须在“年度工作计划——起止日期”中 删除年度计划 选择条件： 计划年度：选择年度计划的年份； 计划人：选择需要删除年度计划的计划人； 鼠标左键单击“删除”按钮，进行删除。（删除后，无法恢复，请谨慎操作！） 说明： 1、年度计划流程归档后，在“工作计划2-下月计划”流程中，可以获取到相应的年度计划（详见第12页“编制下月计划”）。 2、年度计划流程可以多次提交，请注意：不要添加重复的计划项目。 附1、工作计划：交付状态 1、最迟交付日期、时间：与填报日期、时间对比，自动生成“交付状态” 2、工作计划检查人对“最迟交付日期、时间”进行最终确认 3、交付状态：根据最迟交付日期、时间，自动生成 附2、工作计划报