中小企业私募债券业务详解.pptVIP

3.2 偿债保障金限制股息分配措施 发行人应当设立偿债保障金账户，用于兑息、兑付资金的归集和管理； 债券受托管理人应当监督发行人偿债保障金专户的设立和资金使用。 偿债保障金 发行人应当采取限制股息分配措施保障私募债券本息按时兑付。 限制股息分配 15 第四章 合格投资者 16 4.1 合格机构投资者 商业银行、保险公司、基金公司、信托公司及上述机构的资产管理产品； 注册资本不低于1000万的企业法人； 合伙企业：合伙人认缴出资不低于5000万，实缴出资不低于1000万。 合格机构投资者主要包含： 17 特别提示： 每期私募债券投资者合计不得超过200人（机构投资者、个人投资者合计）。 4.2 合格个人投资者 发行人的董、监、高及持股比例超过5%的股东； 深交所对个人投资者没有做出明确规定。 上交所对个人投资者的特殊规定： 名下各类证券账户、资金账户、资产管理账户资产总额不低于500万；具有两年以上证券投资经验。 合格个人投资者主要包含： 18 第五章 业务流程 19 5.1 业务流程 20 5.2 中小企业私募债券发行时间安排 21 工作流程 工作内容 对发行人进行尽职调查 确定债券融资初步方案 协调会计师、律师、评级机构工作 制作全套申报材料 交易所审核上报材料完整性 交易所自接受材料十个工作日出具《接受备案通知书》 刊登发行公告 各种公开推介活动 发行结束募集资金验资 募集资金款项、中介机构费用划拨等 债券还本及付息工作 信息披露 私募债券发行前期工作 私募债券发行备案阶段 私募债券发行阶段 后续服务 所需时间 20个工作日 10个工作日 5个工作日 债券存续期内 5.3 发行人需提交的资料 22 发行人公司章程及营业执照（副本）复印件； 发行人内设有权机构关于本期私募债券发行事项的决议； 发行人经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的最近两个完整会计年度的财务报告； 发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书； 发行人基本情况介绍：包括经营范围、经营方式、主要产品以及其隶属关系演变； 第六章 联系我们 23 6.1东海证券 24 东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）前身为常州证券，成立于1993年，是我国最早成立的证券公司之一。自成立以来，东海证券一直保持着优良的资产质量和资信水平，拥有证券公司业务经营的所有牌照和资格。东海证券注重业务创新，是中国首批第十家创新试点证券公司。2011年东海证券被证监会评为A类A级券商。 目前东海证券已取得私募债承销资格，我们有足够的能力和信心为您的融资提供最优质的服务。 6.2 联系我们 25 东海证券有限责任公司债券发行部 地址：上海市浦东新区东方路1928号东海大厦4楼债券发行部（200125） 江苏低碳产业发展基金 江苏江阴—靖江工业园区 Jiangyin—Jingjiang Industrial Park Of Jiangsu Province 江苏低碳产业发展基金 江苏江阴—靖江工业园区 Jiangyin—Jingjiang Industrial Park Of Jiangsu Province 江苏低碳产业发展基金 江苏江阴—靖江工业园区 Jiangyin—Jingjiang Industrial Park Of Jiangsu Province 江苏低碳产业发展基金 江苏江阴—靖江工业园区 Jiangyin—Jingjiang Industrial Park Of Jiangsu Province 江苏低碳产业发展基金 江苏江阴—靖江工业园区 Jiangyin—Jingjiang Industrial Park Of Jiangsu Province * 二零一二年十二月 中小企业私募债券业务简介 目 录 四、合格投资者 二、产品设计 五、业务流程 三、投资者权益保护 1 一、发行主体 六、联系我们 第一章 发行主体 2 1.1 发行主体 优质的资产质量和业绩水平 发行人为中国境内注册的有限责任公司或股份有限公司； 试点期间不包括已经在上海、深圳证券交易所上市的企业； 暂不包括房地产企业和金融企业； 试点期间优先选择北京、上海、天津、重庆、广东、山东、江苏、浙江、湖北、安徽、内蒙古、贵州、福建这十三个省市的企业； 可以两家以上主体联合发行。 3 1.1 发行主体 优质的资产质量和业绩水平 试点期间发行人需符合【工信部联合企业（2011）300号】的规定； 农林牧渔业：营业收入2000