武钢股份筹资之路与资本结构解读.pptVIP

武钢股份的筹资之路与资本结构分析 目 录 一、公司简介 公司名称：武汉钢铁股份有限公司 所属行业：钢压延加工业 经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品的制造；冶金产品的技术开发。主要从事冷轧薄板(包括镀锌板、镀锡板、彩涂板)和冷轧硅钢片的生产和销售业务。 主营业务：冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、冷轧无取向硅钢片、冷轧取向硅钢片及彩色涂层板等冷轧板材的生产和销售。 控股股东：武汉钢铁(集团)公司(64.71%) 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会(持有控股股东比例：100.00%) 主要子公司：上海武钢华东销售有限公司、武汉武钢现货贸易有限公司、天津武钢钢材配送有限公司、广州武钢华南销售有限公司、重庆武钢钢材配送有限公司等 二、2009中报主要财务数据 二、2009中报主要财务数据 债务资本筹集 债券 2002年 债券 总额：75亿元；面值100元，共7500万张，每张可转债认购者可无偿获配9.7份认购权证，认购权证共发行72750万份，行权价10.2元/股，存续期两年。 目的：投资建设四个项目——三硅钢、三冷轧、转炉-薄板坯连铸生产线、高速重轨万能轧机。 结果：影响财务费用；发行分离交易可转债将增加可转债利息费用，减少公司银行贷款利息费用，假设按1.5%的发行票面利率计算，每年将增加可转债利息支出1.125亿元。下图为发行可转债后的武钢股份走势。 股票筹资——上市 1