安徽九华山旅游(集团)有限公司2016年度第二期中期票据发行公告.docVIP

安徽九华山旅游（集团）有限公司 2016年第二期中期票据发行公告 主承销商/簿记管理人： 一、重要提示 ●安徽九华山旅游（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016年第 二期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表交 易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融 资工具的投资风险作出任何判断。 ●发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 ●本期发行面值共计 4亿元人民币中期票据，期限为 5年，每张面值为 100元。 ●本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购 买者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承销团成员可以委 托承销商进行申购。 ●本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 ●本公告仅对发行安徽九华山旅游（集团）有限公司 2016年第二期中期票据的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲 了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《安徽九华山旅游（集团）有限公司 2016年第二期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （）和中国货币网（）。 - 1 -  二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：安徽九华山旅游（集团）有限公司； 2、中期票据/融资券：企业按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法》及配套文件的规定，依照法定程序在银行间债券市场发 行的约定在一定时间内还本付息的有价证券； 3、注册总额度：指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 7亿 元人民币的中期票据最高待偿额度； 4、本期中期票据：发行规模人民币 4亿元，期限为 5年的安徽九华山旅游 （集团）有限公司 2016年第二期中期票据； 5、本次发行：本期中期票据的发行； 6、发行公告：公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的 “安 徽九华山旅游（集团）有限公司 2016年第二期中期票据发行公告”； 7、募集说明书：公司为发行中期票据而制作的 “安徽九华山旅游（集团） 有限公司 2016年第二期中期票据募集说明书”； 8、主承销商：兴业银行股份有限公司，简称“兴业银行”； 9、联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司，简称“浦发银行”； 10、承销团：指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承销商 以及承销团其他成员组成的承销团； 11、簿记建档：为“指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债 务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理； 12、簿记管理人：：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中 簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由兴业银行股份有限公司担任； 13、余额包销：本期中期票据的主承销商按承销协议约定在规定的发售期 结束后剩余债券全部自行购入的承销方式； 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会； 15、托管机构/上海清算所：银行间市场清算所股份有限公司； - 2 -  16、银行间市场：全国银行间债券市场； 17、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心； 18、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）； 19、节假日：国家规定的法定节假日和休息日； 20、元：如无特别说明，指人民币元。 21、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。 三、本次发行基本情况 1、中期票据名称：安徽九华山旅游（集团）有限公司 2016年第二期中期 票据； 2、发行人：安徽九华山旅游（集团）有限公司； 3、中期票据品种：发行期限为 5年的中期票据； 4、注册通知书文号：中市协注［2015］MTN622号 5、注册金额：人民币 7亿元（即 700,000,000元） 6、计划发行规模：人民币 4亿元（即 400,000,000元） 7、中期票据期限：5年； 8、计息年度天数：非闰年 365天，闰年 366天；； 9、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行； 10、票面金额：人民币壹佰元（即 100元）； 11、发行价格：按面值发行； 12、票面利率：本期中期票据的利率为固定利率，最终的发行利率将根据 簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定 发行利率将由集中簿记建档结果确定。 13、发行日：2016年【4】月【13】日； 14、簿记建档