龙岩工贸发展集团有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告.docVIP

龙岩工贸发展集团有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 重要提示 发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投 资风险作出任何判断。 投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本发行公告及本期短期融资 券募集说明书等有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资 券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。 经中国银行间市场交易商协会注册，龙岩工贸发展集团有限公司（以下简称 “龙岩工发”、“发行人”或“公司”）定于 2016年 4月 14日在全国银行间市 场发行规模为 2亿元人民币的龙岩工贸发展集团有限公司 2016年度第一期短期 融资券，现公告如下： 第一章 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/龙岩工发/公司：指龙岩工贸发展集团有限公司 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一年以内还本付息的债务融资工具 3、本期短期融资券：指公司本次发行的龙岩工贸发展集团有限公司 2016 年度第一期短期融资券 4、募集说明书：指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的《龙岩工贸发展集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》 1  5、主承销商：指交通银行股份有限公司 6、联席主承销商：指国家开发银行股份有限公司 7、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会 9、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司 10、主承销协议：指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具主承销协议》 11、余额包销：指主承销商在主承销协议所规定的承销期结束后，将未售出 的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 12、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 13、簿记管理人：簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任。 14、工作日：指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 15、元：指人民币元（有特殊说明情况的除外） 16、北金所：指北京金融资产交易所有限公司 第二章 发行基本情况 1、短期融资券名称：龙岩工贸发展集团有限公司 2016年度第一期短期融资 券 2、发行人：龙岩工贸发展集团有限公司 3、主承销商：交通银行股份有限公司 4、联席主承销商：国家开发银行股份有限公司 5、注册通知书文号：中市协注[ 2015] CP95号 6、注册金额：人民币陆亿元整（RMB 600, 000, 000. 00元） 7、本期发行金额：人民币贰亿元整（RMB200, 000, 000. 00元） 2  8、短期融资券期限：365天，计息年度天数：365天 9、短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100. 00元） 10、发行价格：面值发行，发行价格为 100元/百元面值 11、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资人（国家法律、法规禁止购 买者除外） 12、票面利率：发行利率由集中簿记建档结果确定 13、托管方式：实名记账式 14、发行方式：采用集中簿记建档、集中配售的方式。 15、承销方式：承销商余额包销 16、发行日：2016年 4月 14日 17、起息日：2016年 4月 15日 18、缴款日：2016年 4月 15日 19、债券债务登记日：2016年 4月 15日 20、上市流通日：债权债务登记日次一工作日，即 2016年 4月 18日 21、付息日：2017年 4月 15日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个 工作日） 22、兑付日：2017年 4月 15日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个 工作日） 23、付息方式：到期一次性付息 24、兑付价格：按短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值 25、兑付方式：到期一次性还本付息，于兑付日由上海清算所代理付息兑付 26、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 27、信用评级结果：本期短期融资券的信用级别为“A- 1”级；发行人主体 信用级别为“AA”级，评级展望为稳定 28、担保