萍乡市汇丰投资有限公司2016年度第一期中期票据发行公告.docVIP

〃 萍乡市汇丰投资有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告 主承销商及簿记管理人：国信证券股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司  一、重要提示 ?萍乡市汇丰投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2016年度第一 期中期票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。国信证券股 份有限公司、中信银行股份有限公司为本期中期票据的的主承销商。注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。国信证券、中信银行为本期中 期票据发行的主承销商。 ?发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带 法律责任。 ?本期发行面值共计7亿元人民币中期票据，期限为5年，每年付息一次，到期 一次还本。 ?本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场成员（国家法律法规禁止购 买者除外）。 ?本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 ?本公告仅对发行萍乡市汇丰投资有限公司 2016年度第一期中期票据的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资者欲 了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《萍乡市汇丰投资有限公司2016年 度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所 （）和中国货币网（）。  二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人/公司：萍乡市汇丰投资有限公司； 2、中期票据：企业按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法》及配套文件的规定，依照法定程序在银行间债券市场发行的约 定在一定期限还本付息的债务融资工具； 3、本期中期票据：发行规模人民币7亿元，期限为5年的萍乡市汇丰投资有 限公司2016年度第一期中期票据； 4、本次发行：本期中期票据的发行； 5、发行公告：本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《萍 乡市汇丰投资有限公司2016年度第一期中期票据发行公告》； 6、募集说明书：公司为本期中期票据而制作的《萍乡市汇丰投资有限公司 2016年度第一期中期票据募集说明书》； 7、主承销商：国信证券股份有限公司，简称“国信证券”； 8、联席主承销商：中信银行股份有限公司，简称“中信银行”； 9、承销商：由国信证券为主承销商组织的本期中期票据承销团的成员； 10、承销团：主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销 团； 11、簿记建档：由发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿 记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理； 12、簿记管理人：制定集中簿记建档程序及负责具体集中簿记建档操作的机  构，本期中期票据发行期间由国信证券股份有限公司担任； 13、余额包销：主承销商和联席主承销商按照承销协议的规定，在规定的发 行期结束后，将未售出的中期票据全部自行购入； 14、交易商协会：中国银行间市场交易商协会； 15、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司； 16、北金所：北京金融资产交易所有限公司 17、银行间市场：全国银行间债券市场； 18、同业拆借中心：全国银行间同业拆借中心； 19、工作日：国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）； 20、节假日：国家规定的法定节假日和休息日； 21、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本次发行基本情况 1、中期票据名称：萍乡市汇丰投资有限公司2016年度第一期中期票据。 2、发行人：萍乡市汇丰投资有限公司。 3、中期票据形式：本期中期票据采用实名制记账式，统一在上海清算所登 记托管。 4、待偿还直接债务融资工具余额：截至本募集说明书出具日，发行人待偿 还直接债务融资工具余额为35亿元，系发行人于2013年10月发行的总额为10亿元 人民币、期限为7年的“2013年萍乡市汇丰投资有限公司公司债券”，发行人于 2015年1月发行的总额为10亿元人民币、期限为7年的“2015年萍乡市汇丰投资有 限公司公司债券”，发行人于2015年11月发行的总额为8亿元人民币（注册金额 为15亿元人民币）、期限为5年的“萍乡市汇丰投资有限公司2015年度第一期中 期票据”，以及发行人于2015年11月发行的总额为7亿元人民币、期限为4年的  “2015年萍乡市汇丰投资有限公司小微企业增信集合债券”。 5、发行人中期票据注册金额：人民币壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000元）。 6、接受注册