萍乡市汇丰投资有限公司2016年度第一期中期票据法律意见书.docVIP

关于萍乡市汇丰投资有限公司 2016年度第一期中期票据发行的 法律意见书 江西求正沃德律师事务所 江西省南昌市红谷滩碟子湖大道555号 时间广场B座7层 2016年4月  法律意见书 目录 释义 ............................................................................................................................ 1 一、发行主体 ................................................................................................................ 3 二、发行程序 ................................................................................................................ 6 三、发行文件及发行有关机构 .................................................................................... 7 四、与本次发行有关的重大法律事项或潜在法律风险 ...........................................11 五、总体结论性意见 .................................................................................................. 22  法律意见书 释义 本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： 本所、本所律师 指江西求正沃德律师事务所及其经办律师 指萍乡市汇丰投资有限公司 发行人、汇丰公司、 公司 本期中期票据、本 次发行 萍乡市汇丰投资有限公司发行金额为7亿元的2016年度第一期中期票据 指 （已注册未发行） 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金 指融企业中期票据业务指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 募集说明书指引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露 规则》等交易商协会制定的相关行业自律规定 指萍乡经济技术开发区管理委员会 规则指引 萍乡经开区管委会 《公司章程》 《募集说明书》 汇翔公司 指《萍乡市汇丰投资有限公司章程》 指《萍乡市汇丰投资有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》 指萍乡市汇翔建设发展有限公司 国信证券 指国信证券股份有限公司 中信银行 指中信银行股份有限公司 中审华寅 指中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 指 CHW审字[2016]0230号《审计报告》 《审计报告》 报告期 指 2013年1月1日—2015年12月31日 联合资信 指联合资信评估有限公司 《评级报告》 近三年 指《萍乡市汇丰投资有限公司2016年度第一期中期票据信用评级报告》 指 2013、2014、2015年 元、万元 指人民币元、万元 第1页共22页  法律意见书 江西求正沃德律师事务所 关于萍乡市汇丰投资有限公司 2016年度第一期中期票据发行的 法律意见书 求沃债字[2016]06号 致：萍乡市汇丰投资有限公司 江西求正沃德律师事务所受发行人委托，作为发行人本次发行的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》（人民银行令[2008]第 1号）等法律法规和规范性文件以及交易商协会制 定的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业 务指引》等规则指引的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，为本期中期票据出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实和中国现行 法律、法规和规范性文件以及交易商协会制定的规则指引发表法律意见。 2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 本次发行的合法合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将本法律意见书作为本次发行必备的法律文件，随同其他材 第2页共22页  法律意见书 料一同报送且作