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厦门国贸控股有限公司 2016年度第三期超短期融资券 发行公告 厦门国贸控股有限公司 2016年度第三期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 3、厦门国贸控股有限公司本次发行人民币7亿元的超短期融资券，期限为 86天。招商银行股份有限公司担任此次发行的主承销商和簿记管理人、中国民生 银行股份有限公司担任联席主承销商。 4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对厦门国贸控股有限公司2016年度第三期超短期融资券的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细阅读 刊登于中国货币网（）和上海清算所网 ()上的《厦门国贸控股有限公司2016年度第三期超短期融资 券募集说明书》等文件。 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司 指厦门国贸控股有限公司 本次注册总额度 指厦门国贸控股有限公司 2015年度超短期融资券注册总额度 为40亿元  厦门国贸控股有限公司 2016年度第三期超短期融资券 发行公告 超短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的的非金融企业在银行间债券 市场发行的，期限在270天以内的短期融资券 指发行额为7亿元人民币、期限为 86天的厦门国贸控股有限公 司2016年度第三期超短期融资券 本期超短期融资券 主承销商 联席主承销商 本次发行 承销团 指招商银行股份有限公司 指中国民生银行股份有限公司 指本期超短期融资券的发行 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和 分销商组成的承销机构 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按主承销协议 约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方 式 募集说明书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作 的《厦门国贸控股有限公司2016年度第三期超短期融资券募集 说明书》 人民银行 交易商协会 上海清算所 北金所 指中国人民银行 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公司 指北京金融资产交易所有限公司 薄记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档的机构，本 期短期融资券发行期间由招商银行股份有限公司担任。 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资 人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记建档 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 《银行间债券市场非金融是指中国人民银行令【 2008】第1号文件颁布的《银行间债券 企业债务融资管理办法》市场非金融企业债务融资工具管理办法》 节假日 元 指国家规定的法定节假日和休息日 如无特别说明，指人民币元 三、本期超短期融资券基本情况  厦门国贸控股有限公司 2016年度第三期超短期融资券 发行公告 本期超短期融资券名称： 发行人： 厦门国贸控股有限公司 2016年度第三期超短期融资券 厦门国贸控股有限公司 待偿还债务融资余额： 截至募集说明书签署日，发行人及其下属子公司待偿还债务 融资余额为134亿元。 注册通知书文号： 中市协注[2015] SCP234号 本次超短期融资券注册总额： 40亿元（￥4,000,000,000） 本期发行金额： 本期超短期融资券期限： 票面金额： 7亿元（￥700,000,000） 86天 人民币壹佰元（￥100） 发行价格： 发行方式： 本期超短期融资券面值发行。 组建承销团，面值发行，利率招标，使用集中簿记建档、 集中配售方式。 发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投 资者除外） 承销方式： 簿记建档时间： 发行日： 余额包销 2016年 4月 12日 2016年 4月 12日 2016年 4月 13日 2016年4月13日 2016年4月13日 起息日： 缴款日： 债权债务登记日： 上市流通日： 付息日： 2016年4月14日 2016年 7月 8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第