厦门国贸控股有限公司2016年度第三期超短期融资券法律意见书.docVIP

福建远大联盟律师事务所 关于厦门国贸控股有限公司2016年度第三期超短期融资券发行事宜的 法律意见书 （2016）福建远大法意字第 C10号 福建远大联盟律师事务所接受厦门国贸控股有限公司的委托，指派刘娟、张永荣律师就 该公司备案发行 2016年度第三期超短期融资券所涉事宜出具本法律意见书。 第一节 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 1、发行人或国贸控股 2、本期超短期融资券 指 指 厦门国贸控股有限公司 发行人拟备案发行的金额为 7亿元人民币的 2016年度 第三期超短期融资券 3、本律师所 指 指 指 指 福建远大联盟律师事务所 4、主承销商或招商银行 5、联席主承销商或民生银行 6、发行公告 招商银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 发行人为发行本期超短期融资券编制的《厦门国贸控 股有限公司2016年度第三期超短期融资券发行公告》 发行人为发行本期超短期融资券编制的《厦门国贸控 股有限公司 2016年度第三期超短期融资券募集说明 书》 7、募集说明书 8、承销协议 指 指 发行人与招商银行、民生银行等 9家银行共同签署的 《厦门国贸控股有限公司 2015-2017年 40亿元超短 期融资券承销协议》以及发行人与招商银行、民生银 行共同签署的《厦门国贸控股有限公司 2015-2017年 度40亿元超短期融资券承销协议之补充协议》 中诚信国际信用评级有限责任公司 9、中诚信公司 指 指 10、中债资信公司 中债资信评估有限责任公司  11、信用评级报告 指 中诚信公司于 2015年 7月 14日出具的《厦门国贸控 股有限公司 2015年度跟踪评级报告》以及中债资信公 司于 2015年 6月 23日出具的《厦门国贸控股有限公 司跟踪评级》 12、交易商协会 13、厦门市国资委 14、国贸股份 指 指 指 指 指 中国银行间市场交易商协会 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 厦门国贸集团股份有限公司 15、信达股份 厦门信达股份有限公司 16、本次法律事务 发行人委托本律师所就本期超短期融资券发行事项出 具法律意见书一事 第二节 出具本法律意见书的背景和依据 为优化融资结构，降低财务成本，拓宽融资渠道，改善债务结构，提高公司综合实力和 抗风险能力，发行人于 2015年向交易商协会申请注册额度为 40亿元人民币的超短期融资 券。2015年 9月 15日，交易商协会向发行人下发编号为中市协注 [2015]SCP234号的《接受 注册通知书》，核准发行人注册额度为 40亿元人民币的超短期融资券，该注册额度自《接受 注册通知书》发出之日起两年内有效。 2015年 12月 17日、2016年 1月 19日及 3月 21日， 发行人分别发行了三期超短期融资券，每期发行金额均为 5亿元人民币。截止本法律意见书 出具之日，已有一期超短期融资券到期且已如期兑付，其余两期尚未到期。现发行人拟在注 册额度内备案发行 7亿元人民币的 2016年度第三期超短期融资券。为使本期超短期融资券的 备案发行事宜规范有序进行，发行人依据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》和《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具发行注册规则》等法律法规和规范性文件之规定，委托本律师所为本期超短期融资券备 案发行事项出具本法律意见书。 第三节 本法律意见书所涉法律事项的范围 一、关于发行人的主体资格； 二、关于本期超短期融资券发行的程序；  三、关于本期超短期融资券发行的文件及发行有关机构 3.1关于发行公告； 3.2关于募集说明书； 3.3关于评级报告及评级机构； 3.4关于法律意见书及律师事务所； 3.5关于审计报告及审计机构； 3.6关于承销商及承销协议。 四、与本期超短期融资券发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 4.1关于注册额度及本期发行金额； 4.2关于募集资金的用途； 4.3关于公司治理情况； 4.4关于业务运营情况； 4.5关于受限资产情况； 4.6其他或有事项； 4.7关于重大资产重组情况。 第四节本律师所声明事项 1、 在出具本法律意见书之前，本律师所经办律师查阅了出具本法律意见书所需要的文件和 资料，并就有关事项向发行人的相关工作人员作了必要的询问和核查。在前述过程中， 发行人向本律师所承诺，其提供给本律师所的全部文件或资料的副本与正本、复印件与 原件具备一致性和可靠性，所有文件上面的印章及签名均是真实的，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏之情形。 2 、本律师所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指