厦门国贸集团股份有限公司2016年度第五期超短期融资券发行公告.docVIP

厦门国贸集团股份有限公司 2016年度第五期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注 册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 2、发行人承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别 和连带法律责任。 3、厦门国贸集团股份有限公司本次发行人民币15亿元的超短期融资券，期 限为254天。中国工商银行股份有限公司担任此次发行的主承销商，上海浦东发 展银行股份有限公司担任联席主承销商。 4、本次超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 5、本次超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对厦门国贸集团股份有限公司2016年度第五期超短期融资券的 有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资建议。投资者在决策前，请仔细 阅读刊登于中国货币网（）和上海清算所网 ()上的《厦门国贸集团股份有限公司2016年度第五期超短期 融资券募集说明书》等文件。 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司 指厦门国贸集团股份有限公司 本次注册总额度 指厦门国贸集团股份有限公司超短期融资券注册总额度为 80 亿元  超短期融资券 本期超短期融资券 主承销商 指具有法人资格、信用评级较高的的非金融企业在银行间债券 市场发行的，期限在270天以内的短期融资券 指发行额为15亿元人民币、期限为254天的厦门国贸集团股份 有限公司2016年度第五期超短期融资券 指中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公 司 本次发行 承销团 指本期超短期融资券的发行 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和 分销商组成的承销机构 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商、联席主承销商按主承销协议 约定在规定的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方 式 募集说明书 指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作 的《厦门国贸集团股份有限公司2016年度第五期超短期融资券 募集说明书》 人民银行 交易商协会 上海清算所 北金所 指中国人民银行 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公司 指北京金融资产交易所有限公司 薄记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档的机构，本 期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任。 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成 员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员 /投资 人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记建档 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 《银行间债券市场非金融是指中国人民银行令【 2008】第1号文件颁布的《银行间债券 企业债务融资管理办法》市场非金融企业债务融资工具管理办法》 节假日 元 指国家规定的法定节假日和休息日 如无特别说明，指人民币元 三、本期超短期融资券基本情况  本期超短期融资券名称： 发行人： 厦门国贸集团股份有限公司 2016年度第五期超短期融资券 厦门国贸集团股份有限公司 待偿还债务融资余额： 截至募集说明书签署日，发行人及其下属子公司待偿还债务 融资余额为81亿元。 注册通知书文号： 中市协注[2014]SCP60号 本次超短期融资券注册总额： 80亿元（￥8,000,000,000） 本期发行金额： 本期超短期融资券期限： 票面金额： 15亿元（￥1500,000,000） 254天 人民币壹佰元（￥100） 发行价格： 发行方式： 本期超短期融资券面值发行。 组建承销团，面值发行，利率招标，使用集中簿记建档、 集中配售方式。 发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投 资者除外） 承销方式： 簿记建档时间： 发行日： 余额包销 2016年 4月 12日 2016年 4月 12日 2016年 4月 13日 2016年 4月 13日 2016年 4月 13日 起息日： 缴款日： 债权债务登记日： 上市流通日： 付息日： 2016年 4月 14日 2016年 12月 23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1个工作日） 兑付日： 2016年 12月 23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1个工作日） 付息方式： 本期超短期融资券每次付息日前 5