龙岩工贸发展集团有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书.docVIP

龙岩工贸发展集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 龙岩工贸发展集团有限公司 注册额度： 本期发行金额： 发行期限： 担保情况： 6亿元 2亿元 365天 无担保 发行人主体信用评级： 本期短期融资券债项评级： 信用评级机构： AA A- 1 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：国家开发银行股份有限公 二零一六年四月  龙岩工贸发展集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自 行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期短期融资券的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债 能力的重大事项。 1  龙岩工贸发展集团有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第二章风险提示及说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 一、与本期短期融资券相关的投资风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 二、与发行人相关的风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章发行条款 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 一、本期短期融资券的发行条款 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 二、本期短期融资券的发行安排 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第四章募集资金运用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 一、募集资金用途 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 三、发行人偿债机制 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 第五章企业基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 一、发行人基本情况 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .