平安IPO标书解析.ppt

团队成员简历 团队成员简历 团队成员简历 团队成员简历 团队成员简历 团队成员简历 团队成员简历 1994年加入中信证券，历任企业购并部总经理、北京白家庄营业部总经理、经纪业务管理部总经理、运营部总经理。 主持完成中信上海信托投资公司股权转让及增资扩股。参与秦皇岛耀华玻璃、浙江古越龙山的上市发行工作。担任吉林省敦化市市政府财务顾问。担任北京和德实业公司收购上海国嘉实业股份公司第一大股东股权的财务顾问。担任天津大港油田收购上海爱使股份公司的收购顾问；北京军神实业收购河北华玉股份公司股权的财务顾问，负责全面收购策划、协调及重组工作；负责武汉长江通讯产业股份有限公司的发行上市工作；参与广深铁路H股增发A股工作；为工商银行改制财务顾问项目负责人。 1980年12月加入日本大和证券公司，任国际金融部中国业务负人;1985年8月-2001年6月，历任日本大和证券美国公司投资银行部副总裁、香港公司执行副总裁、北京代表处首席代表、新加坡公司总裁；2002年6月任中信证券副总经理兼任企业融资委员会主任。曾主持美国福特公司在东京上市、东北输变电H股发行、宝石电子B股、麦当劳日美双重货币债、亚洲开发银行亚洲日元债券、中国财政部日元武士债券、中国工商银行日元武士债券等。 并担当了中国移动、中国网通、中信债等债券发行项目，以及长江电力等A股发行项目。 中国人民大学研究生院 货币银行专业硕士 首都经贸大学金融专业学士 美国斯坦福大学东亚研究中心硕士 北京大学中国文学系学士 教育背景 资历 项目负责人 王长华 投资银行部 行政负责人 执行总经理 教育背景 资历 项目总协调 德地立人 企业融资委主任 董事总经理 具有10年从业经历，完成了扬子石化、邯郸钢铁、长江电力、中国移动、中国网通等数十家大型企业的股权和债权融资项目。曾担任投资银行部总经理助理，固定收益部副总经理，资本市场部总经理，结构融资业务执行总经理，投资银行业务执行总经理等职务。 教育背景 资历 杨宇翔 投资银行部 执行总经理 项目负责人 团队成员简历 1997年开始从事证券业务，2000年加盟中信证券投行，曾负责或参与深高速H to A发行上市项目、浏阳花炮IPO项目，以及招商银行、中集集团、中联重科股权分置改革工作。 1997年加入中信证券投资银行部，曾负责过湖南投资公募增发、浏阳花炮改制及IPO、钱江水利改制上市等工作。曾参与武钢增发、长江电力IPO及其他大型企业的改制重组及财务顾问工作。 湖南大学经济学硕士 上海交通大学工学学士 中南大学博士 湖南财经学院经济学硕士 教育背景 资历 法律文件组成员 温健 投资银行部 副总裁 教育背景 资历 法律文件组成员 易辉平 投资银行部 副总裁 1998年开始从事投资银行业务，多年从事市场开发和项目审核工作。参与腾达建设首发、哈慈股份、渤海物流配股及北方铜业、东岳化工、三全食品、赛诺生物、昆明电缆等企业改制上市工作和白鸽股份重大资产重组及股权分置改革工作工作。 上海财经大学 经济学学士（会计学） 注册会计师 注册资产评估师 律师资格 教育背景 资历 法律文件组成员 文富胜 投资银行部 高级副总裁 2004年内地证券公司承销业务排名 中信证券成立以来在内地资本市场共完成A股IPO、配股、增发、可转换债券等各类主承销业务超过100家 中信证券是近年来唯一一家连续在国内资本市场承销金额超过百亿的券商 单位：亿元 由于2005年度大部分时间停发新股，证券业协会未对2005年股票主承销金额进行排名。 中信证券在市场低迷的情况下，仍协助黔源电力在深圳中小板成功上市，这是询价制实施以来深圳中小板首家采用询价制上市的公司。中信证券协助公司试点询价工作得到多方肯定。2006年，中信证券作为联席主承销商协助中国银行完成A股发行上市，募集资金200亿元，并已完成了新股发行启动后第一单再融资项目申能股份的发行工作。 2003年内地证券公司承销业务排名 领先的 投行业务 综合实力 二、 项目经验 H to A项目经验 超大融资规模项目经验 金融类公司项目经验 中国银行 H to A，A股上市联席主承销商和发行协调人(已完成)； 中国工商银行 A+H股上市联席主承销商和发行协调人(正在执行) 中国国际航空 H to A，A股上市牵头主承销商（7月26日上发审会）； 中国石油 H to A，A股上市牵头主承销商（正在执行）； 中国铝业 H to A，A股上市牵头主承销商（正在执行）； 广深铁路 H to A，A股上市牵头主承销商（正在执行）。 中国银行 2006年 200亿元 IPO主承销商 中国工商银行 改制重组财务顾问 2005年至今 国航股份 境内发行A股 主承销商 2005年至今 中国石油 境内IPO 主承销商 2004年至今 中国铝