安徽省高速地产集团有限公司2016年度第一期中期票据发行公告.docVIP

安徽省高速地产集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1.安徽省高速地产集团有限公司（以下简称“发行人”或“高 速地产”）拟发行2016年度第一期中期票据。上海浦东发展银行股份有 限公司为此次中期票据的主承销商，兴业银行股份有限公司为此次中 期票据的联席主承销商。 2.本期发行金额共计5亿元人民币中期票据，期限3年。 3.本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （法律、法规禁止购买的除外）。 4.本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5.发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承 担个别和连带法律责任。 6.本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债 务融资工具的投资风险作出任何判断。 7.本公告仅对发行人安徽省高速地产集团有限公司2016年度第 一期中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票 据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《安 徽省高速地产集团有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书》， 1  该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站和中国 货币网，网址如下：/和 二、释义 在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 高速地产/ 本指安徽省高速地产集团有限公司 公司/公司/发 行人 安徽交控/ 担指安徽省交通控股集团有限公司 保人/ 交控集 团公司 中期票据 本次发行 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限还本付息的债务融 资工具 指本期中期票据的发行 本期中期票据指发行额度为5亿元，期限为3年的安徽省高速 地产集团有限公司2016年度第一期中期票据 募集说明书 发行公告 指公司为发行本期中期票据而根据有关法律法 规制作的《安徽省高速地产集团有限公司2016 年度第一期中期票据募集说明书》 指公司为发行本期中期票据而根据有关法律法 规制作的《安徽省高速地产集团有限公司2016 年度第一期中期票据发行公告》 主承销商兼簿指负责实际簿记建档的操作者，即上海浦东发展 记管理人 银行股份有限公司 联席主承销商指兴业银行股份有限公司 2  承销团 指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织 的，由主承销商、联席主承销商和各其他承销 商组成的承销团 审计机构 指安徽安瑞会计师事务所、中准会计师事务所 （特殊普通合伙）、瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙） 发行人律师 簿记建档 指安徽天瑞律师事务所 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由由 簿记管理人记录承销团成员/投资者认购债务 融资工具利率（价格）及数量意愿的程序，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中薄记建档是薄记 建档的一种实现形式，通过集中薄记建档系统 实现薄记建档过程全流程线上化处理 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 管理办法 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》 承销协议 余额包销 指发行人与主承销商、联席主承销商签订的《安 徽省高速地产集团有限公司非金融企业债务 融资工具承销协议》，该承销协议的版本为交 易商协会备案版本 指本期中期票据的主承销商和联席主承销商按 照《安徽省高速地产集团有限公司非金融企业 3  债务融资工具承销协议》的规定，在规定的发 行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购 入 人民银行 指中国人民银行 协会/交易商指中国银行间市场交易商协会 协会 上海清算所 银行间市场 工作日 指银行间市场清算所股份有限公司 指全国银行间债券市场 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日或休息日） 节假日 指指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日或休息日） 元 人民币元 最近三年 指 2012年、2013年和2014年 最近三年及一指 2012年、2013年、2014年和2015年1-9月 期 三、本期发行基本情况 发行人中文名称： 安徽省高速地产集团有限公司 Anhui high-way real estate group Co., Ltd 英文名称： 法定代表人： 注册资本： 夏柱兵 人民币3,000,000,000元 4  成立日期： 2009年7月22日 工商登记号： 340000000046822 安徽省合肥市高新区望江西路520号 皖通高新技术产业园12号楼 230022 住所： 邮政编码： 电话： 0551传真号码: 0551行政许可经