广州珠江实业集团有限公司2016年第一期短期融资券发行公告.docVIP

广州珠江实业集团有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 注册金额 人民币 9亿元 本期发行金额 发行期限 人民币 4.5亿元 365天 担保情况 无担保 信用评级机构 发行人主体评级 债项评级 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 AA + A-1 发行人 主承销商及簿记管理人 二零一六年四月  一、重要提示 本公司承诺本发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承 担个别和连带法律责任。 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。 1  二、释义 “珠实集团/本公司/公司” “短期融资券” 指广州珠江实业集团有限公司。 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的，约定在一定期限还 本付息的债务融资工具。 “本期短期融资券” 指金额为 4.5亿元的广州珠江实业集团有限公 司 2016年度第一期短期融资券。 “本次发行” 指本期短期融资券的发行。 “募集说明书” 指公司为发行本期短期融资券并向投资者披露 发行相关信息而制作的《广州珠江实业集团 有限公司 2016年度第一期短期融资券募集说 明书》。 “发行公告” “发行文件” 指本公司为发行本期短期融资券而根据有关法 律法规制作的《广州珠江实业集团有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告》。 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书及发行公告）。 “主承销商兼 簿记管理人” 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期短期融 资券发行期间由中国建设银行股份有限公司 担任 “簿记建档” 指指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债 务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约 定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档 系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 “承销团” 指由主承销商、联席主承销商为本期发行组织 的由主承销商和各其他承销商组成的承销 团。 2  “承销协议” “余额包销” 指公司与主承销商、联席主承销商签订的《广 州珠江实业集团有限公司非金融企业债务融 资工具承销协议》。 指本期短期融资券的主承销商、联席主承销商 按照《广州珠江实业集团有限公司非金融企 业债务融资工具承销协议》的规定，在规定 的发行日后，将未售出的本期短期融资券全 部自行购入。 “北金所” 指北京金融资产交易所有限公司 指银行间市场清算所股份有限公司。 指中国银行间市场交易商协会。 指全国银行间债券市场。 “上海清算所” “交易商协会” “银行间市场” “法定节假日” 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 “工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定 节假日或休息日）。 “元” 指 指 指 指 如无特别说明，指人民币元。 香港特别行政区法定货币。 美国法定货币。 “港元” “美元” “澳门元” 澳门特别行政区法定货币。 3  三、发行基本情况 短期融资券名称： 发行人全称： 广州珠江实业集团有限公司 2016年度第一期短期融资券 广州珠江实业集团有限公司 主承销商： 平安银行股份有限公司 簿记管理人： 平安银行股份有限公司 注册通知书文号： 注册金额： 中市协注［2015］CP1号 人民币玖亿元（RMB900,000,000元） 人民币肆亿伍千万元（RMB450,000,000元） 365天 本期发行金额： 短期融资券期限： 短期融资券面值： 发行价格： 人民币壹佰元（即人民币 100元） 根据集中簿记建档结果确定 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买 者除外） 发行对象： 票面利率： 托管方式： 【】% 本期短期融资券以实名记帐方式发行，在银行间市场清算所股 份有限公司进行登记托管。 发行方式： 承销方式： 发行日： 集中簿记建档、集中配售 组建承销团，主承销商余额包销 2016年【4】月【22】日 2016年【4】月【25】日 2016年【4】月【25】日 2016年【4】月【25】日 2016年【4】月【26】日 起息日： 缴款日： 债权债务登记日： 上市流通日： 2017年【4】月【25】日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第1个工作日，顺延期间不另计息) 付息日： 4  2017年【4】月【25】日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第 兑付日： 一个工作日） 兑付