雅砻江流域水电开发有限公司2016年度第三期超短期融资券法律意见书.docVIP

关于雅砻江流域水电开发有限公司 发行2016年度第三期超短期融资券的 法律意见书 四川迪扬律师事务所  目 录 一、发行主体·····················5 二、本次发行的程序···················9 三、募集资金用途···················10 四、本次发行的文件和有关机构···················11 五、信用增进·····················14 六、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险·····14 七、结论意见·····················21 2  关于雅砻江流域水电开发有限公司 发行2016年度第三期超短期融资券的 法律意见书 致：雅砻江流域水电开发有限公司 四川迪扬律师事务所接受雅砻江流域水电开发有限公司（以 下简称“发行人”）的委托，就发行人在人民币 50亿元已注册额 度中向中国银行间市场交易商协会申请发行 2016年度第三期额 度为人民币 10亿元的超短期融资券（以下简称“本期超短期融 资券发行”或“本次发行”）的事宜出具法律意见书。 重要声明： （一）本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国商业银行法》（以下简称“《商 业银行法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》（人民银行令[2008]第 1号,以下简称“《管理办法》”）、 《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》 （以下简称“《业务规程》”）、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具发行注册规则》（以下简称“《注册规则》”）、《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简 称“《中介服务规则》”）、《非金融企业债务融资工具注册文件 表格体系》（以下简称“《表格体系》”）等有关法律、法规和中 国人民银行（以下简称“人民银行”）等法律法规和规范性文件， 3  按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 （二）本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生 或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见； 已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次发 行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （三）本所律师同意将本意见书作为发行人申请公开发行本 期超短期融资券所必备的法律文件，随同其他材料一同报送；同 意作为公开披露文件，并依法对其承担相应的法律责任。 （四）本所律师同意发行人部分或全部在本期超短期融资券 备案文件中自行引用或按交易商协会要求引用本意见书的内容。 （五）发行人已向本所律师保证和承诺，其已提供本所律师 为出具本意见书所必需的、真实的、完整的原始书面材料、副本 材料、复印材料和对有关事实的说明；其所提供资料上的签字和 /或印章均真实、有效；其所提供的副本材料或复印件与正本或 原件完全一致；其所提供的资料文件和对有关事实的说明均为真 实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 （六）对本意见书至关重要而又无法获得独立证据支持的事 实，本所律师依赖于有关行政机关、司法机关、发行人或其他有 关单位出具的证明文件和有关说明。本所律师对以上无其他证据 可供佐证的证明文件和有关说明视为真实无误。 4  （七）本所律师仅就与本次发行有关之事项发表法律意见， 并不涉及有关财务会计、审计、信用评级、内部控制等非本所律 师专业事项。本所律师在本法律意见书中对审计结论、财务会计 数据、信用评级结论及依据的引用，并不意味着本所律师对该等 内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 （八）本意见书仅供发行人本次发行之目的使用。未经本所 及本所律师书面同意，发行人及其他任何法人、非法人组织或个 人不得将本意见书用作其他目的。 基于上述声明，本所律师依据《管理办法》等法律、行政法 规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进行了核查 和验证，以发行人本期超短期融资券发行的特聘专项法律顾问身 份，现出具法律意见如下： 一、发行主体 1、发行人在四川省工商行政管理局领取企业法人营业执照 （2015年 2月 11日换发），注册名称：雅砻江流域水电开发有 限公司(发行人原名二滩水电开发有限责任公司，经国家工商行 政管理总局核准，四川省工商行政管理局审核登记，发行人于 2012年 11月 8日更名为“雅砻江流域水电开发有限公司”)，成 立时间：1995年 3月 1日，注册号为：510000000113686，注册 地址：四川省成都市成华区双林路 288号，法定代表人：陈云华， 注册资