渣打银行(中国)有限公司关于发行金融债券信用评级报告及跟踪评级安排.docVIP

渣打银行（中国）有限公司 2016年第一期金融债券 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co.,Ltd.  满足该行多元化稳定的资金需求，优化资 产负债结构，促进该行业务的稳健发展 每年付息一次，到期一次还本 主要财务数据及指标： ? 项目 ?股东优势。股东渣打集团具备较强的财务实力、健全的 全球化经营网络、较先进的产品创新能力以及成熟的风 险管理技术，可在业务拓展、风险控制和资本补充等方 面为渣打中国提供有力支持。 ?业务发展基础较好。作为最早进入中国大陆的外资银行 之一，渣打中国拥有较全面的业务资质、较丰富的业务 运营经验和较广泛的区域布局，业务发展具备一定的客 户及声誉基础。 ? 单一客户贷款集中度 （%） ?业务和盈利结构集中。渣打中国营业利润均由企业及金 融机构部贡献，商业银行和个人金融发展相对滞后，业 务和盈利结构有待持续优化。 存贷比（%） ?资产质量下行压力。由于宏观经济下行，渣打中国的不 良贷款规模和不良贷款率均有所上升，该行面临资产质 量下行压力。 注1：上表中除“不良贷款率”和“拨备覆盖率”由渣打中国提供外，各项 “财务数据与指标”，均根据渣打中国经审计的2013-2015年财务报告整理计 算；各项“监管口径指标”均由渣打中国提供； ?盈利能力波动风险。中国大陆正在积极推进利率市场化 改革，渣打中国风险定价能力与盈利能力将面临一定考 验。 注2：2013-2015年末资本充足率相关指标按照银监会新颁布的《商业银行资 本管理办法（试行）》计算； 注3：上表总贷款包含资产负债表中以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中的发放贷款和垫款，其中2015年末金额为10.55亿元，2014年 末金额为4.64亿元；总存款中包含资产负债表中以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债中的吸收存款，其中 2015年末金额为126.59亿元， 2014年末金额为128.75亿元。 ? 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上海市汉口路 398号华盛大厦 14F  新世纪评级 Brilliance Ratings 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级 机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的 关联关系。 本评级机构与评级人员履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证 所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本信用评级报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标 准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影 响改变评级意见。本次评级所依据的评级方法是新世纪评级《新世纪评级 方法总论》及《商业银行信用评级方法（2014版）》。上述评级方法可于新 世纪评级官方网站查阅。 本评级机构的信用评级和其后的跟踪评级均依据评级对象所提供的资 料，评级对象对其提供资料的合法性、真实性、完整性、正确性负责。 本信用评级报告用于相关决策参考，并非是某种决策的结论、建议。 本次评级的信用等级在本期债券存续期内有效。本期债券存续期内， 新世纪评级将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象实施跟踪评 级并形成结论，决定维持、变更、暂停或中止评级对象信用等级。 本评级报告所涉及的有关内容及数字分析均属敏感性商业资料，其版 权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载、散发、出售或以 任何方式外传。 1  新世纪评级 Brilliance Ratings 渣打银行（中国）有限公司 2016年第一期金融债券 信用评级报告 一、概况 （一）公司概况 渣打中国是由英国渣打银行有限责任公司（以下简称“渣打银 行”）在中华人民共和国上海市成立的外商独资银行。2007年 3月， 经中国银行业监督管理委员会批准，渣打银行根据《中华人民共和国外 资银行管理条例》等相关法规的有关规定，将其上海分行、深圳分行、 厦门分行、青岛分行、天津分行、北京分行、南京分行、广州分行、 苏州分行、成都分行和珠海分行（合称“原中国区分行”）改制为由渣 打银行单独出资的外商独资法人银行，即渣打银行（中国）有限公司。 在改制过程中，原中国区分行的全部财产、权利和义务均于 2007年 4 月 1日由该行继承。该行初始注册资本为人民币 62.27亿元1，截至 2015年末注册资本为 107.27亿元，渣打银行持有 100%股份。 自 2007年正式开业以来，渣打中国积极拓展业务区域，截至 2015 年末，已在上海、深圳、厦门、青岛、天津、北京、南京、广州、苏 州、成都、珠海、重庆、杭州、南昌、大连、宁波、呼和浩特、武 汉、西