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长春市轨道交通集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告 长春市轨道交通集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、长春市轨道交通集团有限公司公司（以下简称 “发行人”或“长春轨交”） 发行 2016年度第一期中期票据已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易 商协会”或“协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 2、本期发行金额面值共计 10亿元人民币中期票据，期限为 3年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6、本公告仅对长春市轨道交通集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本 期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付 或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了 解本期中期票据详细情况，敬请阅读《长春市轨道交通集团有限公司 2016年度 第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 和中国货币网 。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指长春市轨道交通集团有限公司。 1  长春市轨道交通集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告 2、募集说明书：指《指长春市轨道交通集团有限公司 2016年度第一期中期 票据募集说明书》 3、本期发行：指发行人本期发行人民币 10亿元中期票据之行为。 4、集中簿记建档：簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人 认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终 发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 5、主承销商：指中国民生银行。 6、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期债务融资工具发行期间由中国民生银行股份有限公司担任。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、北金所：北京金融资产交易所有限公司。 11、银行间市场：指全国银行间债券市场。 12、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 13、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期发行基本情况 1、中期票据名称：长春市轨道交通集团有限公司 2016年度第一期中期票据。 2、注册通知书文号：中市协注【2016】MTN 171号。 3、注册金额：人民币 30亿元（RMB 3,000,000,000.00元）。 4、本期发行金额：人民币 10亿元（RMB 1,000,000,000.00元）。 5、期限：3年。 6、担保：本期中期票据不设立担保。 7、发行方式：通过集中簿记建档、集中配售方式发行。 8、面值：壹佰元（即 RMB100元）。 2  长春市轨道交通集团有限公司 2016年度第一期中期票据发行公告 9、票面利率：本期中期票据采用固定利率方式付息，票面利率通过集中簿 记建档结果确定。 10、发行价格：面值发行。 11、集中簿记建档系统技术支持机构：北金所。 12、起息日：2016年 4月 25日。 13、付息日：本期债券存续期内每年的 4月 25日（如法定节假日，则顺延 至下一工作日）。 14、到期日：2019年 4月 25日。 15、到期兑付金额：到期一次性还本付息。 16、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 17、簿记建档时间（发行日）：2016年 4月 22日 18、缴款日：2016年 4月 25日 19、信用评级：经联合资信评估有限公司给予发行人的本期中期票据信用级 别为 AA，企业主体信用评级为 AA。 + + 20、托管方式：采用实名记账方式。 21、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。 22、交易市场：全国银行间债券市场。 23、兑付方式：托管机构代理兑付。 24、税务提示：根据国家税收法律法规，本期中期票据所