镇江国有投资控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券发行公告.docVIP

镇江国有投资控股集团有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告 镇江国有投资控股集团有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行 2016 年度第二期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易 商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险做出任何判断。发行人承诺本公告内容真实、准确、完整、及时， 并对其承担个别和连带法律责任。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销 商。 2、本期共发行面值5亿元人民币超短期融资券，期限为270天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行镇江国有投资控股集团有限公司2016年度第二期超短期 融资券发行公告的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券 的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《镇江国有 投资控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书》，该募集说 明书已刊登于中国货币网（）和上海清算 所网站（）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人、公司：镇江国有投资控股集团有限公司。 2、本期超短期融资券：发行额度为人民币5亿元、期限为270天的镇江国有 投资控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券。 3、募集说明书：指《镇江国有投资控股集团有限公司2016年度第二期超短 1  镇江国有投资控股集团有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告 期融资券募集说明书》。 4、主承销商、招商银行：指招商银行股份有限公司。 5、承销团：指由主承销商为本期发行组织的，由主承销商和分销商共同组 成的承销团。 6、交易商协会：中国银行间市场交易商协会。 7、托管机构、上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司。 8、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买者除外）。 9、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日)。 10、元：如无特别说明，指人民币元。 11、簿记建档：指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 12、簿记管理人：指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由招行银行股份有限公司担任。 13、北金所：指北京金融资产交易所有限公司。 三、本期超短期融资券发行的基本情况 1、超短期融资券名称：镇江国有投资控股集团有限公司2016年度第二期超 短期融资券。 2、发行人：镇江国有投资控股集团有限公司。 3、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本发行公告签署日，发行人待偿 还债务融资工具余额为98.50亿元（￥9,850,000,000）,其中企业债待偿余额为12 亿元，中期票据待偿余额为19亿元，短期融资券待偿余额为7.5亿元，定向工具 待偿余额为50亿元，超短期融资券待偿余额为10亿元。 4、主承销商、簿记管理人：招商银行股份有限公司。 5、超短期融资券形式：采用实名记账方式，统一在上海清算所登记托管。 2  镇江国有投资控股集团有限公司 2016年度第二期超短期融资券发行公告 6、注册金额：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000.00元）。 7、接受注册通知书文号：中市协注【2015】SCP203号。 8、本期发行金额：人民币伍亿元（RMB500,000,000.00元）。 9、超短期融资券面值：人民币壹佰元（RMB100元）。 10、超短期融资券期限：270天。 11、计息年度天数：非闰年为365天，闰年为366天。 12、发行价格：按面值发行。 13、发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者 除外）。 14、兑付价格：按超短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。 15、兑付方式：到期按面值兑付，通过上海清算所的登记托管系统进行。 16、付息方式：采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。 17、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售方式 在银行间市场公开发行。 18、票面利率：发行利率由集中簿记建档结果确定。 19、承销方式：组织承销团，主承销