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锦州华信资产经营（集团）有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 一、 重要提示 1、锦州华信资产经营（集团）有限公司（以下简称“发行人”） 发行 2016 年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会 （以下简称“交易商协会”或“协会”）（中市协注【2014】CP180号） 注册。中国光大银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2、本期发行共计10亿元人民币短期融资券，期限为365天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在 全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其 承担个别和连带法律责任。 6、本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 债务融资工具的投资风险作出任何判断。 7、本公告仅对发行锦州华信资产经营（集团）有限公司2016年 度第一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发 行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资 人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足 额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期 - 1 -  短期融资券的详细情况，敬请阅读《锦州华信资产经营（集团）有限 公司2016年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登 于 上 海 清 算 所 网 站 和 中 国 货 币 网 。 二、 释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指锦州华信资产经营（集团）有限公司。 2、短期融资券：指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。 3、募集说明书：指《锦州华信资产经营（集团）有限公司2016 年度第一期短期融资券募集说明书》。 4、本期发行：指发行人本期发行人民币10亿元短期融资券之行 为。 5、主承销商：指中国光大银行股份有限公司。 6、簿记管理人：指中国光大银行股份有限公司。 7、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的 承销团。 8、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 9、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 10、银行间市场：指全国银行间债券市场。 11、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 - 2 -  三、 本期发行基本情况 1、短期融资券名称：锦州华信资产经营（集团）有限公司2016 年度第一期短期融资券。 2、发行人：锦州华信资产经营（集团）有限公司 3、主承销商：中国光大银行股份有限公司 4、注册文号：中市协注【2014】CP180号 5、短期融资券注册金额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000 元）。 6、本期发行金额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000元）。 7、债务融资工具期限：365天。 8、债务融资工具面值：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 元）。 9、发行价格：面值发行，发行价格为100元/百元。 10、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者 11、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利 率通过簿记建档程序确定。 12、托管方式：采用实名记账方式。 13、发行方式：采用簿记建档方式。 14、簿记建档：发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和 配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建 - 3 -  档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档 过程全流程线上化处理； 15、簿记管理人：制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构，本次短期融资券发行期间由光大银行担任； 16、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 17、发行日：2016年4月22日。 18、起息日：2016年4月25日。 19、缴款日：2016年4月25日。 20、债权债务登记日：2016年4月25日。 21、上市流通日：2016年4月26日。 22、兑付日：2017年4月25日（如遇法定节假日，则顺延至下 一工作日）。 23、付息方式：到期一次还本付息。 24、兑付金额：按面值与短期融资券利息合计兑付。 25、兑付方式：托管机构代理付息兑付。 26、信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。