六安城市建设投资有限公司2016年度第二期中期票据法律意见书.docVIP

江苏法之泽律师事务所 法律意见书 江苏法之泽律师事务所 关于六安城市建设投资有限公司 发行 2016年度第二期中期票据 法律意见书 江苏法之泽律师事务所 江苏省扬州市新城河路 320号，邮编：225009 电话:(0514)真:(0514) E-mail: lmz8848@ 1  江苏法之泽律师事务所 法律意见书 目 录 一、发行人本期发行的主体资格…………………………………… 4 二、本期发行的发行程序…………………………………………… 6 三、关于本期发行的发行文件及发行有关机构…………………… 7 四、与本期中期票据发行有关的重大法律事项及潜在法律风险… 10 五、总体结论性意见………………………………………………… 24 2  江苏法之泽律师事务所 法律意见书 江苏法之泽律师事务所 关于六安城市建设投资有限公司 发行 2016年度第二期中期票据之 法律意见书 （2016）法证字第 008号 致：六安城市建设投资有限公司 江苏法之泽律师事务所（以下简称“本所”）接受六安城市建设投资有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）的委托，并根据发行人与本所签订的《法律服 务协议》，作为发行人申请发行 2016年度第二期中期票据（以下简称“本期发 行”）的专项法律顾问，为本期发行提供法律服务并出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国中 国人民银行法》（以下简称“《银行法》”、《中华人民共和国担保法》（以下 简称“《担保法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指 引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具 发行注册规则》（以下简称 “《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集 说明书指引》”）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，按照中国银行间市 场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的规则指引以及律师行业公认的业务 准则、道德规范和勤勉尽责精神，就本期发行涉及的相关法律问题，出具本法律 意见书。 3  江苏法之泽律师事务所 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本法律意见书依据出具日前已经发生或存在的法律事实以及我国现行法 律、法规、规范性文件的相关规定发布法律意见。 2．为出具本法律意见书之目的，本所律师已根据中国现行的法律、法规及规 范性文件的有关规定严格履行了法定职责，遵循律师行业公认的业务准则、道德 规范和勤勉尽责、诚实信用原则，对发行人的一般法律现状及本次发行的合法 性、真实性和有效性进行了核查验证，以保证本法律意见书不存在虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏。 3．发行人已向本所律师保证其已提供了出具本法律意见书所必需的有关事实 材料，并且有关书面材料及书面证明均是真实有效的，所提供的复印件与原件一 致，无任何重大遗漏及虚假或误导性陈述。对于出具本法律意见书有重要影响而 发行人又无法提供证据支持的事实，本所依据有关政府部门、发行人或者其他有 关单位出具的证明文件予以核实。 4．本所律师对有关文件的审查未涉及其中属于会计、审计、资产评估、信用 评级等非法律专业领域的有关事实、数据和结论，对于上述事实、数据和结论的 引用，不应在任何意义上理解为本所律师对这些事实、数据、结论的真实性、准 确性或完整性作出任何明示或默示的保证，且对于这些内容本所律师并不具备核 查和作出判断的合法资格。 5．本所律师同意发行人在募集说明书中自行或按照有关规定引用本法律意见 书的内容，但发行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。除 本次发行外，非经本所律师同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 6．本所律师同意将本法律意见书作为本期中期票据发行所必备的法律文件随 其他材料一起呈交中国银行间市场交易商协会，愿意作为公开披露文件，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 基于以上提示和声明，本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件和事实进行了审 查和验证，现出具法律意见如下： 4  江苏