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厦门海沧投资集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发行公告 一、重要提示 1、厦门海沧投资集团有限公司（以下简称“发行人”）发行 2016年度第一 期超短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或 “协会”）注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 2、本期发行金额面值共计 10亿元人民币超短期融资券，期限为 270天。 3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）。 4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公司承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 6、本公告仅对厦门海沧投资集团有限公司 2016年度第一期超短期融资券发 行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。 投资本期超短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期超短期融资券 发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义 务。投资者欲了解本期超短期融资券详细情况，敬请阅读《厦门海沧投资集团有 限公司 2016年度第一期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海 清算所网站 和中国货币网 。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、发行人：指厦门海沧投资集团有限公司。  2、超短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划 分期发行的，期限在 270天以内的超短期融资券。 3、募集说明书：指《厦门海沧投资集团有限公司 2016年度第一期超短期融 资券募集说明书》 4、本期发行：指发行人本期发行人民币 10亿元超短期融资券之行为。 5、主承销商：指中国光大银行股份有限公司。 6、联席主承销商：指兴业银行股份有限公司。 7、簿记管理人：指中国光大银行股份有限公司。 8、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。 9、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。 10、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。 11、银行间市场：指全国银行间债券市场。 12、北金所：北京金融资产交易所有限公司。 13、投资者/发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。 14、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期发行基本情况 超短期融资券名称： 厦门海沧投资集团有限公司 2016年度第一期超短期 融资券 发行人： 厦门海沧投资集团有限公司 注册通知书文号： 注册金额： 发行金额 中市协注[2015]SCP194号 人民币伍拾亿元整（RMB5,000,000,000.00元） 人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000.00元） 本期超短期融资券期限： 270天 偿付顺序： 本期超短期融资券的本金和利息在破产清算时的清 偿顺序等同于发行人所有其他待偿还债务融资工具 按面值平价发行，发行价格为 100元 发行价格： 发行利率： 发行利率采用固定利率形式，由簿记建档结果确定、 在本期超短期融资券存续期内保持不变  发行方式： 本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过簿记 建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行 簿记管理人： 发行对象： 中国光大银行股份有限公司 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规 禁止投资者除外） 承销方式： 主承销商余额包销 超短期融资券形式： 最低认购金额： 本期超短期融资券采用实名制记账式 认购人认购本期超短期融资券的金额应当是人民币 1,000万元的整数倍，且不少于人民币 1,000万元 2016年 4月 22日 发行日期： 簿记建档时间： 缴款日期： 2016年 4月 22日 2016年 4月 25日 起息日期： 2016年 4月 25日 债务债权登记日： 上市流通日： 付息日 2016年 4月 25日 2016年 4月 26日 2017年 1月 20日（如遇法定节假日，则顺延至下一 工作日） 兑付日： 2017年 1月 20日（如遇法定节假日，则顺延至下一 工作日） 付息方式： 本期超短期融资券每个付息日前 5个工作日，由发行 人按照有关规定在主管部门指定的信息披露媒体上 刊登《付息公告》，并在付息日按票面利率由上海清 算所代理完成付息工作；如发行人决定递延支付利息 的，发行人及相关中介机构应在付息日前 5个工作日 披露《递延支付利息公告》 担保方式： 本期超短期融资券不设立担保 信用评级机构及信用评 经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长 级结果： 期信用级别为 AA+；经中债资信评估有限责任公司评  定，发行人主