山东省鲁信投资控股集团有限公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书.docVIP

山东省鲁信投资控股集团有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 注册额度： 发行金额： 发行期限： 20亿元 6亿元 270天，计息天数 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构 1： 联合资信评估有限公司 信用评级机构 2 主体信用评级 1： 主体信用评级 2： 中债资信评估有限责任公司 AAA AA- 发行人：山东省鲁信投资控股集团有限公司 主承销商及簿记管理人：平安银行股份有限公司 二〇一六年四月  山东省鲁信投资控股集团有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含交叉违约条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 1  山东省鲁信投资控股集团有限公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 重要提示 ................................................................................................................. 1 第一章 释义 ......................................................................................................... 4 第二章 风险提示及说明 ..................................................................................... 9 一、本期超短期融资券的投资风险 ................................................................................................. 9 二、发行人的相关风险 ..................................................................................................................... 9 第三章 发行条款 ............................................................................................... 18 一、本期超短期融资券基本条款 ................................................................................................... 18 二、本期超短期融资券发行安排 ................................................................................................... 19 第四章 募集资金用途 ....................................................................................... 22 一、本期超短期融资券募集资金用途 ........................................................................................... 22 二、募集资金管理 ...................................