沈阳化工股份有限公司2016年度第一期短期融资券发行公告.docVIP

沈阳化工股份有限公司 2016年度第一期短期融资券发行公告 发行人 沈阳化工股份有限公司 主承销商及簿记管理人 二○一六年四月  一、重要提示 1、发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和 连带法律责任。 2、沈阳化工股份有限公司本次发行“沈阳化工股份有限公司 2016年度第一 期短期融资券发行公告 ”(以下简称“本次发行”)已获中国银行间市场交易商协会 中市协注[2016] CP【83】号文件注册。注册不代表交易商协会对本期短期融资 券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。 3、本次发行面值 2亿元人民币短期融资券，期限为 365天。 4、本次短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承 销团成员可以委托承销商进行申购。 5、本次短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 6、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《沈阳化工股份有限公 司 2016年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国货币网 （）和上海清算所网站（）。 二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 发行人/本公司/公司/沈阳化工指沈阳化工股份有限公司 非金融企业债务融资工具（简指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 称“债务融资工具”） 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期短期融资券 指发行额度为 2亿元、期限 365天的“沈阳化工股份 有限公司 2016年度第一期短期融资券” 本次发行 发行公告 指本期短期融资券的发行行为 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的《沈阳化工股份有限公司 2016年度第一 期短期融资券发行公告》 2  募集说明书 指发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的《沈阳化工股份有限公司 2016年度第一 期短期融资券募集说明书》 申购配售说明 指簿记管理人为本期短期融资券的发行而制作的 《沈阳化工股份有限公司 2016年度第一期短期融 资券申购和配售办法说明》 人民银行 交易商协会 上海清算所 主承销商 承销团 指中国人民银行 指中国银行间市场交易商协会 指银行间市场清算所股份有限公司 指中信银行股份有限公司 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商以及承销团其他成员组成的承销团 承销协议 承销团协议 余额包销 指主承销商与发行人为本次发行签订的《沈阳化工 股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》 指承销商各方为承销本期短期融资券签订的《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》 指本期短期融资券的主承销商按照《沈阳化工股份 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》的规 定，在承销期结束后，将未售出的融资券全部自行 购入的承销方式 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记 录承销团成员 /投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售行为。集中簿记建 档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档 系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 北金所 指北京金融资产交易所有限公司。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期短期融资券发行期间由中信银行 股份有限公司担任。 3  《银行间债券市场非金融企 指中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 业债务融资工具管理办法》 工作日 指每周一至周五，不含法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 元 如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况 短期融资券名称 发行人全称 沈阳化工股份有限公司 2016年度第一期短期融资券 沈阳化工股份有限公司 主承销商 中信银行股份有限公司 注册通知书文号 待偿还债务融资工具余额 中市协注[2016]CP【83】号 截至本发行公告签署日期，发行人待偿还债务融资工具 余额为 0元。 注册总额度 本期发行金额 期限 人民币 10亿元 人民币 2亿元 365天 计息年度天数 面值 365天 100元 发行利率 本期短期融资券采用固定利率方式，由簿记建档结果确 定，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致 确定，在短期融资券存续期限内固定不变。本期短期融 资券采用单