宁波开发投资集团有限公司2016年度第二期中期票据补充募集说明书.docVIP

宁波开发投资集团有限公司 2016年度第二期中期票据补充募集说明书 发行人： 宁波开发投资集团有限公司 注册金额： 人民币14亿元 本期发行金额： 人民币4亿元 发行期限： 担保情况： 5年 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：AAA 信用评级结果： 债项信用评级：AAA 国家开发银行 主承销商及簿记管理人： China Development Bank 二零一六年四月  重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董 事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 截止募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。  宁波开发投资集团有限公司2016年度第二期中期票据 补充募集说明书 目录 第一章 释义.................................................................1 第二章 风险提示及说明.......................................................4 一、与本期中期票据相关的风险 ............................................4 二、与公司相关的风险....................................................4 第三章 发行条款............................................................12 一、主要发行条款.......................................................12 二、发行安排...........................................................14 第四章 募集资金运用........................................................16 一、募集资金主要用途...................................................16 二、公司承诺...........................................................16 第五章 公司基本情况........................................................18 一、基本情况等.........................................................18 （一）公司基本情况.....................................................18 （二）公司历史沿革.....................................................18 （三）控股股东及实际控制人情况.........................................19 （四）公司与控股股东的独立情况.........................................20 （五）公司重要权益投资情况.............................................20 二、板块构成.................................