宁波开发投资集团有限公司2016年度第二期中期票据发行公告.docVIP

宁波开发投资集团有限公司 2016年度第二期中期票据发行公告 发行人： 主承销商及簿记管理人： 签署日期：二〇一六年四月 1  一、重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。 本公司承诺《宁波开发投资集团有限公司 2016年度第二期中期票据发行公 告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本期中期票据发行金额面值共计 4亿元，期限为 5年。 本公告仅对发行宁波开发投资集团有限公司 2016年度第二期中期票据的有 关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期中期票据发行的投资建议。投资本期 中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付 或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲 了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《宁波开发投资集团有限公司 2016年 度第二期中期票据补充募集说明书》，该补充募集说明书已刊登于中国货币网 和上海清算所网站 。 2  二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 宁波开投/本公司/公司 指宁波开发投资集团有限公司。 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。 本期中期票据 指金额为 4亿元、期限为 5年的“宁波开发投资集团有限 公司 2016年度第二期中期票据。 本次发行 指本期中期票据的发行。 总注册金额 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 14 亿元人民币的中期票据最高待偿额度。 补充募集说明书 发行公告 指公司为发行本期中期票据向投资者披露发行相关信息 而制作的《宁波开发投资集团有限公司 2016年度第二期 中期票据补充募集说明书》。 指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作 的《宁波开发投资集团有限公司 2016年度第二期中期票 据发行公告》。 发行文件 指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其 所有修改和补充文件（包括但不限于本补充募集说明书 及发行公告）。 主承销商兼 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构，本期中期票据发行期间由国家开发银行股份有 限公司担任。 承销团 指由主承销商为本期发行组织的由主承销商和各其他承 销商组成的承销团。 承销协议 余额包销 指公司与主承销商签订的《宁波开发投资集团有限公司 2015-2017年度中期票据承销协议》。 指本期中期票据的主承销商按照《宁波开发投资集团有 限公司 2015-2017年中期票据承销协议》的规定，在发行 期限结束后，将未售出的中期票据全部自行购入。 3  集中簿记建档 指发行人和主承销商国家开发银行协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理。 上海清算所 交易商协会 银行间市场 北金所 指银行间市场清算所股份有限公司。 指中国银行间市场交易商协会。 指全国银行间债券市场。 指北京金融资产交易所有限公司。 法定节假日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日）。 工作日 指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或 休息日）。 元 如无特别说明，指人民币元。 公司章程 指《宁波开发投资集团有限公司章程》。 指宁波开发投资集团有限公司。 宁波开投/本公司/公司/集团公司 近三年 指 2012年、2013年、2014年。 近三年又一期 指 2012年、2013年、2014年和 2015年 1-9月。 三、发行基本情况 1、债务融资工具名称 2、发行人全称 宁波开发投资集团有限公司 2016年度第二期中期票据。 宁波开发投资集团有限公司。 3、主承销商兼簿记管理人 4、发行人待偿还债券余额 国家开发银行股份有限公司 截至此补充募集说明书签署之日，发行人尚在存续期的债券 余额为人民币 73亿元，其中待偿还企业债余额 10亿元，公 司债余额 3亿元，待偿还中期票据余额人民币 30亿元，非 公开定向债务融资工具余额 10亿元,超短期融资券余额 20 4  亿元。 5、接受注册通知书文号 6、注册总金额 中市协注［2015］MTN【14】号。 人民币 14亿元整（即 R