日照新东港城乡发展有限公司发行2016年公司债券法律意见书.docVIP

关于 发行2016年日照新东港城乡发展有限公司公司债券 之 法律意见书 北京安杰律师事务所 地址：北京市朝阳区东方东路19号亮马桥外交办公大楼D1座19层邮编：100600 电话：010真：010网址：  日照新东港城乡发展有限公司 公司债券·法律意见书 北京安杰律师事务所 关于发行2016年日照新东港城乡发展有限公司公司债券 之法律意见书 敬启者： 根据日照新东港城乡发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与北 京安杰律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律服务协议》，本所担任 公司发行2016年日照新东港城乡发展有限公司公司债券（以下简称“本次发行”） 的特聘专项法律顾问，并获授权为公司本次发行出具法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债 券管理条例》（以下简称“《管理条例》”）、《国家发展改革委关于进一步改进和加 强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）、《国家发展改革委关于 推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7 号）、《国家发展改革委办公厅关于进一步规范地方政府投融资平台公司发行债券 行为有关问题的通知》（发改办财金[2010]2881号）等法律法规和有关文件发表 意见，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见 书。 本所律师对发行人本次发行的法律资格及具备的条件进行了调查，查阅了本 所律师认为出具法律意见书所需查阅的文件，包括但不限于对本次发行的授权和 批准、发行人的主体资格、业务及资信情况、发行人的主要财产、主要债权债务、 募集资金用途、信用评级、募集说明书等事项进行了必要的核查，并就有关事项 向发行人有关人员作了询问并进行了必要的讨论。 在前述调查过程中，本所律师得到发行人如下保证：就本所律师认为出具法 律意见书所必需审查的事项而言，发行人已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关复印件与原件一致、 副本与正本一致，该等文件中的签字和印章真实、有效。 第 1页  日照新东港城乡发展有限公司 公司债券·法律意见书 本所律师依据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公 布、实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解 发表法律意见。 在本所律师进行合理核查的基础上，对于对出具法律意见书至关重要而又无 法得到独立证据支持的事实，或者基于本所律师专业无法作出核查及判断的重要 事实，本所律师依赖政府有关部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或 专业意见作出判断。 本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、信用 评级等发表评论。本所律师在法律意见书中对有关会计报表、审计报告和信用评 级报告中某些数据和结论的引述，不表明本所律师对这些数据、结论的真实性和 准确性作出任何明示或暗示的保证。 本法律意见书仅供发行人本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。本 所同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法定文件，随其他申请材料 一起上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。 一、本次发行的批准和授权 经本所律师适当核查，发行人已就本次发行履行了如下批准与授权程序： 1、发行人执行董事于2015年8月31日做出决定，同意：（1）公司发行不 超过8亿元（人民币，下同）的公司债券，债券为7年期固定利率债券，附本金 提前偿还条款；（2）将本次债券的募集资金全部用于日照新兴社区（机场搬迁安 置区）一期工程项目及日照市冯家沟片区旧城改造安置区项目的建设。 2、发行人于2015年9月1日召开股东会会议，通过决议同意：（1）公司申 请发行不超过8亿元的公司债券，债券为7年期固定利率债券，附本金提前偿还 条款；（2）将本次债券的募集资金全部用于日照新兴社区（机场搬迁安置区）一 期工程项目及日照市冯家沟片区旧城改造安置区项目的建设；（3）授权公司执行 董事负责本次债券发行相关具体事宜，并根据届时市场环境和监管部门要求，对 本次债券发行具体方案进行调整并签署相关文件。 第 2页  日照新东港城乡发展有限公司 公司债券·法律意见书 综上，本所律师认为： 1、发行人已依其章程及有关法律法规的规定，按照法定程序作出了批准本 次发行的决议； 2、发行人上述决议的内容符合有关法律、法规、规范性文件以及发行人章 程的规定，合法有效； 3、发行人股东会授权执行董事办理有关发行事宜的授权范围、授权程序合 法有效。 二、发行人本次发行的主体资格 1、发行人现持有日照市东港区工商行政管理局（以下简称“日照东港工商 局”）核发的《营业执照》(统一社会信用代码：91371