六安城市建设投资有限公司2016年度第二期中期票据发行公告.docVIP

六安城市建设投资有限公司 2016年度第二期中期票据发行公告 注册金额 本期发行金额 发行期限 人民币 30亿元 人民币 10亿元 5年 担保情况 无担保 信用评级机构 信用评级结果 大公国际资信评估有限公司 主体：AA；债项：AA 发行人：六安城市建设投资有限公司 主承销商/簿记管理人：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 二〇一六年【四】月 1  六安城市建设投资有限公司 2016年度第二期中期票据发行公告 一、重要提示 公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的 投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法 律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期中期票据，均视同 自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者 监督。 公司承诺发行本期中期票据所公开披露的全部信息不涉及国家秘密，因公开 披露信息产生的一切后果由公司自行承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 1  六安城市建设投资有限公司 2016年度第二期中期票据发行公告 二、名词解释 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司 /公司/发行人 / 指六安城市建设投资有限公司 六安城投/城投公司： 元： 指人民币元 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 按照计划分期发行的，约定在一定期限（一年以上） 还本付息的债务融资工具 中期票据： 指发行额为壹拾亿元人民币的六安城市建设投资 本期中期票据： 有限公司2016年度第二期中期票据 本次发行/本期发行： 募集说明书/ 本说明 指本期中期票据的发行 指《六安城市建设投资有限公司 2016年度第二期 书： 中期票据募集说明书》 指《六安城市建设投资有限公司 2016年度第二期 发行公告： 簿记建档： 中期票据发行公告》 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿 的程序，该程序由簿记管理人及发行人共同监督 中国证监会： 国家发改委： 交易商协会： 银行间市场： 上海清算所： 主承销商： 指中国证券监督管理委员会 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 指中国银行间市场交易商协会 指全国银行间债券市场 指银行间市场清算所股份有限公司 指国泰君安证券股份有限公司 指交通银行股份有限公司 联席主承销商： 簿记管理人： 指国泰君安证券股份有限公司 指主承销商为本期票据发行组织的由主承销商和 分销商组成的承销团 承销团： 2  六安城市建设投资有限公司 2016年度第二期中期票据发行公告 指发行人与主承销商签订的《六安城市建设投资 承销协议： 有限公司非金融企业债务融资工具承销协议》 指为发行本期中期票据主承销商与其他承销团成 员签订的《非金融企业债务融资工具承销团协议》 承销团协议： 余额包销： 指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束 后，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销 方式 工作日： 市国资委 运营公司 自来水公司 供水公司 交投公司 新城公司 水投公司 六发投资 指中国商业银行对公营业日（不包括法定节假日） 指六安市人民政府国有资产监督管理委员会 指六安市土地资产投资运营有限公司 指六安市自来水公司 指六安市供水工程公司 指六安市交通基础设施建设投资有限公司 指安徽六安新城建设投资有限公司 指六安市水务投资有限公司 指六安六发投资有限公司 3  六安城市建设投资有限公司 2016年度第二期中期票据发行公告 三、本期发行基本情况 （一）中期票据名称：六安城市建设投资有限公司 2016年度第二期中期票 据。 （二）发行人：六安城市建设投资有限公司。 （三）发行人待偿还债务融资余额：截至本说明书签署之日，发行人待偿 还债务融资余额为 61亿元，其中企业债和中期票据合计金额 51亿元， 非公开发行私募公司债 10亿元。 （四）接受注册通知书文号：中市协注【2015】MTN【379】号 （五）注册发行总额：人民币叁拾亿元（RMB3,000,000,000元）。 （六）本期发行总额：人民币壹拾亿元（RMB1,00