渣打银行(中国)有限公司2016年第一期金融债券发行公告.docVIP

 发行人声明 经中国银监会于2016年2月4日批复和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市 场许准予字[2016]第56号）核准，渣打银行（中国）有限公司拟在全国银行间债券市场 发行渣打银行（中国）有限公司2016年第一期金融债券（以下简称“本期债券”）。 本发行公告根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债券 发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》和其他相关法律、 法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理委员会和中国人民银行对本期债券发 行的批准，结合发行人的实际情况编制而成。本发行公告旨在向投资者提供有关发行人 的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。 发行人确认截至本发行公告封面载明日期，本发行公告不存在虚假记载、重大遗漏 及误导性陈述。 主管部门对本期债券发行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评 价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本发行 公告中列明的信息或对本发行公告作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网（）、中国 货币网（）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本发行公 告全文。投资者如对本发行公告有任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 计师或其它专业顾问。 1  本期债券的基本事项 一、基本条款 （一）本期债券名称 渣打银行（中国）有限公司2016年第一期金融债券。 （二）本期债券的发行人 本期债券的发行人为渣打银行（中国）有限公司。 （三）本期债券性质 本期债券为本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债（但根据有关法律次于 个人储蓄存款的本金和利息），先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资 本的无担保商业银行金融债券。 （四）本期债券的发行规模 本次债券发行规模不超过人民币62亿元，其中本期债券发行规模不超过人民币62 亿元。 （五）本期债券的债券品种和期限 本期债券发行规模为不超过62亿元，拟分为两个品种。品种一为3年期固定利率品 种，初始发行规模为40亿元；品种二为5年期固定利率品种，初始发行规模为22亿元。 本期债券的利率品种结构将根据发行时市场环境予以确定，最终票面利率/利差水平将 根据簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变。 （六）回拨选择权 发行人有权在本期债券两个品种初始发行规模之间进行全额回拨。发行人与簿记管 理人将根据簿记建档情况，在总发行规模内，协商一致确定本期债券两个品种的最终比 例与发行规模。 （七）债券面值 本期债券的面值为100元，即每一记账单位对应的债券本金为100元。 （八）发行价格 按债券面值平价发行。 （九）票面利率 本期债券的利率品种结构将根据发行时市场环境予以确定，最终票面利率/利差水 2  平将根据簿记建档、集中配售的方式确定，在债券存续期内固定不变。 （十）计息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （十一）债券形式 本期债券采用实名制记账式，由中央国债登记结算公司统一托管。 （十二）发行方式 本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市 场公开发行。 （十三）发行范围及对象 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （十四）发行首日/簿记建档日 本期债券发行首日/簿记建档日为2016年4月25日。 （十五）发行期限 本期债券的发行期限为2016年4月25日至2016年4月25日，共1个工作日。 （十六）缴款日 本期债券缴款日为2016年4月26日。 （十七）起息日 本期债券自缴款日开始计息。 （十八）付息日 本期债券付息日为存续期限内每年的4月26日（如遇法定节假日或休息日，则付息 顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。 （十九）兑付日 3年期品种兑付日为2019年4月26日，5年期品种兑付日为2021年4月26日（如遇法定 节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息；兑付款项不另计利息）。 （二十）还本付息方式 本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息款 项自付息首日起不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。 （二十一）交易流通 本期债券将在全国银行间债券市场交易流通。 3  （二十二）债券信用级别 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司的评级结果，发行人的主体信用级别为 AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。 （二十三）债券承销 本期债券由联席主承销商余额包销。 （二十四）牵头主承销商、簿记管理人 招商证券股份有限公司。 （二十五）联席主承销商 招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司，中国工商银行股份有限公司，中 国农业银行股份有限公司、