并购基金盈利模式与实战案例要点.ppt

* 远致富海战略新兴产业并购基金 深圳市远致富海投资管理有限公司 二〇一四年十月 * 2013 2014 2015 2016 10亿元 25亿元 25亿 70亿元 20亿 45亿元 15亿 10亿 30亿 100亿元 2017 定位及目标 定位：由实力雄厚的三家机构——远致投资、东方富海、建信信达合资设立管理公司——深圳远致富海投资管理有限公司，在充分发挥各股东优势的基础上，专注战略新兴产业的并购投资。现阶段基金重点关注：移动互联网、医疗健康、智慧城市、电动汽车产业链等。 目标：五年内形成涵盖新兴产业等领域的多产品基金序列，总规模超过100亿元。 * 股东及管理架构 五年内目标：100亿以上 深圳市远致富海投资管理有限公司（GP） 并购基金 首期10亿 远致投资 40% 东方富海 30% 并购基金 Ⅱ（1.5亿） 并购基金 Ⅲ（6.2亿）、Ⅳ…… 建信信达 30% * 远致富海股东介绍 内容指引 * 股东介绍一：远致投资 深圳市国资委资本运作的专业平台公司。 以收购兼并、股权投资和研究为主要手段，实现国资的保值增值。 截至2014年5月底，公司注册资本52.5亿元，资产总额107亿元，净资产106亿元。 公司旗下有全资子公司2家，参控股公司包括深圳市创新投资集团、深圳市高新技术投资担保公司、安信证券、万和证券、华泰保险、深圳前海股权交易中心、深圳排放权交易所、乾能投资管理公司、远致富海投资管理公司以及深圳市水务投资公司等。 资产组合涉及基础设施、公用事业、银行、保险、创投、担保等行业。 投资项目主要分布在珠三角、长三角和环渤海区域，并在香港设有全资子公司负责海外投融资业务。 * 股东介绍二：东方富海 市场化的专业私募股权投资公司。 2006年10月设立，累计管理资金70亿元，投资项目140多个，已投资项目金额近45亿元。 拥有稳定成熟的团队，10年以上团队合作和持续投资经历。 目前已有14家投资项目成功上市，12家已报会。 “4+1”行业组合：信息技术、健康医疗、新能源新材料、先进制造、消费品 4:4:2的投资阶段配置：40%Pre-IPO，40%成长期，20%早期。 面向全国投资成长性的企业。 * 股东介绍三：信达建信 由信达资产和建信信托合资成立的基金管理公司。 经银监会及建总行股权部批复，2013年基金管理公司将发起设立有限合伙制私募基金，规模预设为100亿元，按照市场化模式规范运作，进行相关行业的投资。 综合了股东方信达资产和建信信托所具有强大的资金实力，投资经验丰富，网络遍布全国、资产规模大等优势。 按照市场化原则设立的并购基金，具有市场化的理念的投资决策方式，将有利于提高投资决策的效率。 * 远致富海核心优势 内容指引 * 1、股东资源优势互补 远致富海核心优势 * 股东资源优势互补 建信信达 深圳市国资委的资本运作平台 专业化市场化的基金管理团队 出色的融资能力/强大的资金实力 远致公司 东方富海 并购基金 * 2、丰富的项目源 远致富海核心优势 * 覆盖中国主要活跃经济区域 丰富的并购标的来源：东方富海项目库 全国化的网络 深圳总部，设立北京、上海、芜湖分公司、西安办公室 项目源充足 平均每月接收项目80个 2011年共接收项目959个 2012年共接收项目980个 2013年共接收项目超1000个 已投资的企业有强烈并购愿景 已上市或拟上市公司有产业链并购需求 未上市公司有被并购意愿 * 基金资源 平台资源 政府资源 远致投资、深超科技以及安信证券等机构 三大产权交易机构 经信委、发改委带来的项目推介 不仅为并购基金提供强大的项目资源支持，还将协助并购基金为被投资企业提供更全面的优质服务。 丰富的并购标的来源：国资委项目库 * 3、多样化的整合平台 远致富海核心优势 * 深圳国有22家上市公司 行业分类 国资委上市公司 公共事业与基础设施 1 深高速（SH.600548/HK0548） 2 深圳国际（HK.0152） 3 深圳机场（SZ.000089） 4 深圳能源（SZ.000027） 5 深圳燃气（SH.601139） 6 盐田港（SZ.000088） 房地产 1 深振业（000006） 2 深物业（000011） 3 沙河股份（000014） 4 深深房（000029） 5 深天健（000090） 6 深圳控股（HK00604） 其他类 1 农产品（000061） 2 深纺织A（000045） 3 特发信息（000070） 4 特力A（000025） 5 天威视讯（002238） 6 通产丽星（002243） 7 深深宝 （000019） 8 深南电 （000037） 9 深赛格 （000058） 国资委旗下拥有 控股上市公司21家 * 东方富海14家已上市及众多拟上市