销售部操作手册资料.doc

销售部岗位操作手册 一、销售部主要工作为： 1、销售出货； 2、销售退货； 3、产品测试借用； 4、销售收款； 5、协助技术部门做好产品的售后工作； 二、销售部岗位说明 1、大区总监岗位说明； 2、地区经理岗位说明； 3、销售岗位说明； 4、业助岗位说明； 5、技术岗位说明； 三、销售部汇总表格简介： 四、销售部人员职务说明： 1销售出货流程 1.1销售出货流程图示： 1.2销售出货流程： 第一步：产品销售时由业务员或者业助询问库房产品的库存量。若全国库存充足，当地库存量不足，可在库房部门提出调拨需求；各地库存均为零或无全新产品时，业务员可以填写采购订单交销售助理，销售助理交给当地库管，到货时再发生业务往来，或者终止销售，业务员可视具体情况来决定； 第二步：库房给予答复数量，在数量能够达到要求的情况下，业务员填写手工出货单，由主管批复； 第三步：助理根据业务员所填写的出货单在ERP中建立客户档案； 第四步：制作销售订单，并审核； 第五步：业助引用”销售订单”生成 “发货单”，并审核； 第六步：打印出的发货单一式四联，其中发货单（留底联）业助留底保存； 第七步：发货单交给库房，库房部门根据发货单上的明细办理产品出库； 第八步：有客户签收的发货单（业务联）业务员自己留存，便于与客户对帐； 第九步：业务员从库房领出产品，送货； 第十步：发货单（客户联）给客户留底； 第十一步：发货单（财务联）给财务，用于做帐。 1.3以下为具体单据的操作步骤: 1.3.1手写出库单（二联） 1.3.2销售订单 遵循流程：[供应链]—[销售管理]—[销售订货]—[销售订单] 销售订单在录入的时候要注意： 含税：表头税率为17%或4%，不含税：表头税率为0； 价格：表体中价格录入时全部录入“含税单价”栏目。 单据保存后，操作下一步。 销售订单完成！ 1.3.3销售发货单 遵循[供应链]—[销售管理]—[销售发货]—[发货单] 单据保存后，操作下一步。 发货单编制完成！ 2、销售退货流程 2.1销售退货流程图示： 2.2销售退货流程： 第一步：有产品需要退回时业务员在助理处提出退货申请，填写退货申请单 第二步：填写好退货申请单由业助去核实是否有此业务的发生， 第三步：助理确认签字后，由技术部门测试货品的可用性，完整性，确保机器能正常运行，不影响产品的再次销售，主管根据实际情况决定是否给予退货 第四步：主管批复后，业助根据主管批复意见在系统中做出四联退货单，产品 入库 2.3以下为具体单据的操作步骤: 遵循[供应链]—[销售管理]—[销售退货]—[退货单] 销售填写退货申请单 单据保存，审核后，退货单编制完成 测试，借用产品流程 3.1测试借用产品流程图示： 3.2测试借用产品流程： 第一步：若有借测产品的出库需求，业务员先于客户签订产品借测协议，双方确认后业务员填写测试借用申请单，由主管审批 第二步：库房部门根据主管审批的测试借用申请单在ERP中生成调拨单，库房根据调拨单的库房联去办理产品出库 第三步：业务员收到所需产品， 第四步：测试借用产品测试到期，测试借用产品的退回（参照退货流程） 第五步：库房部门收到退货申请单办理产品入库 3.3以下为测试借用所涉及的单据样式： 开票收款流程： 4.1开票收款流程图示： 4.2开票收款流程： 第一步：帐期已到或需收款开票的客户，业务员根据自己保存的有客户签收的发货单（业务联）与助理核对金额、数量、价格，开票方式（增票与普票），是否有特殊要求，收款开票的名称与出货单位的名称是否一致 第二步：业务员根据自己保存的业务联与客户核对金额、数量、价格，具体开票信息 第三步：业助根据业务员提供的信息，填写一式四联的发票申请单，由主管批复 第四步：财务部门根据当地情况来决定是否给予开票，在有不能正常开出票的同时，财务部门应及时通知业务员或业助 第五步：发票开出，业助将发票交给业务，并让业务在发票申请单上签字确认。 第六步：销售收回的货款交给业助 第七步：业助填写一式四联的交款单，由业务员签字确认后，交予财务部门，财务部门收到货款后核实签字，财务核实签字后的交款单有两联交还业助，一联业助留底，一联业务保存，以便对帐 4.3以下销售开票收款所涉及的单据样式： 二、销售部岗位说明： 腾达销售岗位说明书 职务基本情况 　　职务概述：负责销售业务的拓展和市场的维护工作，并代表本公司与客户保持良好的联系与沟通，并给予必要的指导及帮助，负责日常的基本销售工作，协助库管备货，协助物流发、送货。负责应收账款的及时收回。协助技术处理返修货物，协助技术部门对客户进行培训及产品的测试或演示工作。 职务工作内容 负责所分管区域内客户的开发、项目的确认（包括前期技术方案的确定）以及日常沟通； 负责所分管区域内市场信息的收集、汇总工作； 负责所分管区