非金融企业债务融资工具承销协议示范文本(2010版)教程解析.docx

PAGE \* MERGEFORMAT19 中国银行间市场交易商协会 公告 [2010]第7号 ─────────────────────────── ????为规范非金融企业债务融资工具承销行为，明确发行方和主承销方的权利和义务，中国银行间市场交易商协会组织市场成员起草了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》，经2010年3月26日第二届常会理事会第一次会议审议通过，现予发布，并就有关事项公告如下： ????一、自本公告发布之日起，《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》供发行方和主承销方在非金融企业债务融资工具发行承销过程中签署使用。 ????二、主承销方应将签署后的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议》和补充协议送交易商协会备案。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????中国银行间市场交易商协会 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????二0一0年四月二十二日 ? 声明 非金融企业债务融资工具承销协议 发行方：【】公司 主承销商：【】 联席主承销商：【】 版权所有：中国银行间市场交易商协会 2010 声 明 《非金融企业债务融资工具承销协议》（简称《承销协议》）的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为本协议下有关业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任何人不得复制、复印、翻译或分发《承销协议》的纸质、电子或其他形式版本。 协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协议》第二十一条），签署相应补充协议。协议各方应及时将承销协议、补充协议（及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。 目 录  TOC \o 1-3 \h \z  HYPERLINK \l _Toc257911870 第一条 定义  PAGEREF _Toc257911870 \h 2  HYPERLINK \l _Toc257911871 第二条 协议的构成与效力等级  PAGEREF _Toc257911871 \h 4  HYPERLINK \l _Toc257911872 第三条 对承销方的委任  PAGEREF _Toc257911872 \h 5  HYPERLINK \l _Toc257911873 第四条 债务融资工具的发行  PAGEREF _Toc257911873 \h 5  HYPERLINK \l _Toc257911874 第五条 债务融资工具的承销  PAGEREF _Toc257911874 \h 7  HYPERLINK \l _Toc257911875 第六条 募集资金划付  PAGEREF _Toc257911875 \h 9  HYPERLINK \l _Toc257911876 第七条 费用及支付  PAGEREF _Toc257911876 \h 9  HYPERLINK \l _Toc257911877 第八条 信息披露  PAGEREF _Toc257911877 \h 13  HYPERLINK \l _Toc257911878 第九条 付息和本金兑付  PAGEREF _Toc257911878 \h 13  HYPERLINK \l _Toc257911879 第十条 债务融资工具的后续管理  PAGEREF _Toc257911879 \h 14  HYPERLINK \l _Toc257911880 第十一条 声明、保证和承诺  PAGEREF _Toc257911880 \h 14  HYPERLINK \l _Toc257911881 第十二条 先决条件  PAGEREF _Toc257911881 \h 15  HYPERLINK \l _Toc257911882 第十三条 重大不利事件  PAGEREF _Toc257911882 \h 17  HYPERLINK \l _Toc257911883 第十四条 违约事件及违约责任  PAGEREF _Toc257911883 \h 19  HYPERLINK \l _Toc257911884 第十五条 不可抗力  PAGEREF _Toc257911884 \h 21  HYPERLINK \l _Toc257911885