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声明及提示
一、发行人声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体
董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声
明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本
期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。
三、主承销商声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期
债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,
履行了勤勉尽职的义务。
四、律师事务所及律师声明
湖北申远律师事务所及经办律师保证由湖北申远律师事务所同
意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经该
所审阅,确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误
导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、准确性和完整
性承担相应的法律责任。
五、信用承诺声明
发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级机
构、差额补偿人等中介机构为本期债券发行出具了信用承诺书,承诺
1
将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《项目
收益债券管理暂行办法》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任。
六、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。投资者认购本期债券时,应
签署书面文件,承诺具有相应的风险识别和风险承受能力,自行承担
与债券投资相关的风险。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券债
权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户监管协议中的
安排。
七、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询
自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
八、本期债券基本要素
(一)债券名称:2016年第一期宁乡县国有资产经营有限公司
2
棚户区改造项目收益债券(简称“16宁棚改项目债 01”)。
(二)发行总额:人民币 5亿元。
(三)债券期限:本期债券为7年期固定利率债券,附本金提前
偿还条款,从第3个计息年度开始偿还本金,第3、4、5、6、7个计息
年度末分别按本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比
例偿还本金。
(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为Shibor
基准利率加上基本利差。 Shibor基准利率为簿记建档日前 5个工作日
一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入
保留两位小数)。本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记
建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并
报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变。本期债券采用
单利按年计息,不计复利。
(五)债券形式:实名制记账式债券。投资者通过承销团成员设
置的发行网点认购的本期债券,在中央国债登记公司开立的一级托管
账户托管记载;投资者通过上海证券交易所认购的本期债券,在中国
证券登记公司上海分公司托管记载。
(六)发行方式和对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,
通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规
另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家
法律、法规禁止购买者除外)协议发行。在承销团成员设置的发行网
点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家
3
法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所协议发行对象为在中
国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外)。
(七)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本。本期
债券从第3个计息年度开始偿还本金,第3、4、5、6、7个计息年度末
分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿
还本金。本期债券存续期后五年利息随本金一起支付。年度付息款项
自付息日起不另计利息,到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
(八)差额补偿人:本期债券由湖北省担保集团有限责任公司和
重庆进出口信用担保有限公司联合提供差额补偿,即债券存续期内每
期债券偿债资金专户内资金余额不足以支付本期债券当期本息时,湖
北担保集团保证无条件按偿债资金专
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