2016年武汉市江夏城投集团有限公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，对本募集说明书进行了核查，确认 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 I  权代理协议》、《债券持有人会议规则》和《账户及资金监管协 议》的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任 何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年武汉市江夏城投集团有限公司公司债 券（简称“16江夏城投债”）。 （二）发行总额：人民币 4.5亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为 7年，同时设置本金提前偿还 条款，在债券存续期的第 3至第 7个计息年度末，分别按照债券发行 总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据 Shibor基准利率加上基本利差确定，在本期债券存续期内固定不变。 其中，Shibor基准利率为发行公告日前 5个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一 II  年期 Shibor利率的算术平均数（保留两位小数，第三位小数四舍五 入），本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有关规定，协商一致并报国家有关主 管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定者除外）；在上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记公司 上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规另有规定者除外）。 （七）担保方式：本期债券无担保。 （八）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用等级为 AA级，发行人的长期主体信用等级为 AA级。 III  目录 释义.............................................................................................................1 第一条债券发行依据 ............................................................................4 第二条本期债券发行的有关机构 ........................................................5 第三条发行概要 ..................................................................................10 第四条认购与托管 ..............................................................................14 第五条债券发行网点 ....................