2016年第一期宁乡县国有资产经营有限公司棚户区改造项目收益债券募集说明书摘要.docVIP

 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、律师事务所及律师声明 湖北申远律师事务所及经办律师保证由湖北申远律师事务所同 意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经该 所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 五、信用承诺声明 发行人及本期债券主承销商、审计机构、发行律师、信用评级机 构、差额补偿人等中介机构为本期债券发行出具了信用承诺书，承诺 1  将依据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《项目 收益债券管理暂行办法》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任。 六、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。投资者认购本期债券时，应 签署书面文件，承诺具有相应的风险识别和风险承受能力，自行承担 与债券投资相关的风险。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投 资风险，由投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户监管协议中的 安排。 七、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年第一期宁乡县国有资产经营有限公司 2  棚户区改造项目收益债券（简称“16宁棚改项目债 01”）。 （二）发行总额：人民币 5亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期固定利率债券，附本金提前 偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息 年度末分别按本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比 例偿还本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor基准利率为簿记建档日前 5个工作日 一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入 保留两位小数）。本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记 建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并 报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用 单利按年计息，不计复利。 （五）债券形式：实名制记账式债券。投资者通过承销团成员设 置的发行网点认购的本期债券，在中央国债登记公司开立的一级托管 账户托管记载；投资者通过上海证券交易所认购的本期债券，在中国 证券登记公司上海分公司托管记载。 （六）发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家 法律、法规禁止购买者除外）协议发行。在承销团成员设置的发行网 点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家 3  法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所协议发行对象为在中 国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）。 （七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期 债券从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末 分别按本期债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿 还本金。本期债券存续期后五年利息随本金一起支付。年度付息款项 自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。 （八）差额补偿人：本期债券由湖北省担保集团有限责任公司和 重庆进出口信用担保有限公司联合提供差额补偿，即债券存续期内每 期债券偿债资金专户内资金余额不足以支付本期债券当期本息时，湖 北担保集团保证无条件按偿债资金专