2016年曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要.docVIP

 募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明、会计机构负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券的主承销商渤海证券股份有限公司按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券管理条例》及《国 家发展改革委关于推进公司债券市场发展、简化发行核准程序有关事 项的通知》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真 实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券 发行所作的任何决定，均不表明其对本期债券的投资风险做出实质性 判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 I  募集说明书摘要 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016年曲靖经济技术开发区建设投资集团有 限公司公司债券（简称“16曲经开建投债”） （二）发行总额：人民币 9亿元整 （三）债券期限：7年期，设置本金提前偿还条款，在债券存续 期的第 3至第 7年末，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本 金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，Shibor基准利率为发行材料公告日前 5个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数， 基准利率四舍五入保留两位小数。 本期债券最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记 管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案， 在债券存续期限内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 II  募集说明书摘要 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）发行范围及对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象 为在中央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、 法规另有规定除外）；上海证券交易所发行的对象为持有中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司 A股账户或基金证券账户的机构投 资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 本期债券信用等级为 AA，主体信用等级为 AA。 （八）债券担保：无担保。 III  募集说明书摘要 目录 释义 ........................................................................................................................1 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 债券发行依据 ........................................................................................3 本次债券发行的有关机构 ....................................................................4 发行概要 ................................................................................................9 认购与托管 ............................................................................