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声明及提示
一、发行人董事会声明
发行人董事会已批准本期债券募集说明书,全体董事承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期
债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。
三、主承销商勤勉尽责声明
主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》和《企业债券管理条例》等法律、法规的规定及有关要求,
遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,对本募集说明书进行了核查,确认
不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
四、投资提示
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
说明书对本期债券各项权利义务的约定。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债
I
权代理协议》、《债券持有人会议规则》和《账户及资金监管协议》
的安排。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行
负责。
五、其他重大事项或风险提示
投资者在评价本期债券时,应认真考虑在募集说明书中列明的各
种风险。除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人
或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任
何说明。
投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
六、本期债券基本要素
(一)债券名称:2016年武汉市江夏城投集团有限公司公司债
券(简称“16江夏城投债”)。
(二)发行总额:人民币 4.5亿元。
(三)债券期限:本期债券期限为 7年,同时设置本金提前偿还
条款,在债券存续期的第 3至第 7个计息年度末,分别按照债券发行
总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率根据
Shibor基准利率加上基本利差确定,在本期债券存续期内固定不变。
其中,Shibor基准利率为发行公告日前 5个工作日全国银行间同业拆
借中心在上海银行间同业拆放利率网( )上公布的一
II
年期 Shibor利率的算术平均数(保留两位小数,第三位小数四舍五
入),本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果,
由发行人与簿记管理人按照国家有关规定,协商一致并报国家有关主
管部门备案。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
(五)发行方式:本期债券采取簿记建档、集中配售的方式,通
过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另
有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法
律、法规禁止购买者除外)协议发行。
(六)发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中
央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规
定者除外);在上海证券交易所的发行对象为持有中国证券登记公司
上海分公司基金证券账户或 A股证券账户的机构投资者(国家法律、
法规另有规定者除外)。
(七)担保方式:本期债券无担保。
(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券
的信用等级为 AA级,发行人的长期主体信用等级为 AA级。
III
目录
释义.............................................................................................................1
第一条债券发行依据 ............................................................................4
第二条本期债券发行的有关机构 ........................................................5
第三条发行概要 ..................................................................................10
第四条认购与托管 ..............................................................................14
第五条债券发行网点 ....................
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