北京市海淀区玉渊潭农工商总公司2016年度第一期中期票据法律意见书.docVIP

北京琨腾律师事务所 目 录 特别声明与承诺...............................................................................................................................2 一、本期中期票据的发行主体.......................................................................................................3 二、本期中期票据的发行程序.......................................................................................................6 三、本期中期票据的发行文件和发行有关机构...........................................................................7 四、与发行人本期发行有关的重大法律事项和潜在法律风险.................................................10 五、总体结论性意见.....................................................................................................................18 发行人律师承诺书.........................................................................................................................20 1  北京琨腾律师事务所 关于北京市海淀区玉渊潭农工商总公司 发行2016年度第一期中期票据的 法律意见书 致：北京市海淀区玉渊潭农工商总公司 北京琨腾律师事务所（以下简称“本所”）是经北京市司法局批准设立，合 法注册并具有中华人民共和国（以下简称“中国”）法律执业资格的律师事务所。 本所受北京市海淀区玉渊潭农工商总公司（以下简称“发行人”）委托，就发行 人在中国境内发行2016年度第一期中期票据（以下简称“本次发行”）所涉及的 有关事项出具本法律意见书。 特别声明与承诺 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中国人民银行 法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》、《银行间债券市场非金融企业中期 票据业务指引》等有关法律、法规和相关自律规则的有关规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具法律意见书。 本所律师承诺已经严格履行法定职责，根据相关法律法规的有关规定，遵循 诚实、守信、独立、勤勉、尽责的原则，对发行人本次发行所涉及的有关事项进 行了充分的核查验证，包括但不限于本期中期票据的发行主体、发行程序、发行 文件与发行有关机构、与本期中期票据发行有关的重大法律事项和潜在法律风险 等，对本期中期票据发行的合法性独立发表法律意见。 本所律师为出具本法律意见书，根据中国有关法律、行政法规和相关自律规 则的有关规定，对发行人本次发行的法定资格及条件进行了调查，查阅了本所认 为出具本法律意见书所需的文件，并就有关事项向发行人相关的高级管理人员进 2  北京琨腾律师事务所 行了必要的询问，并列席了发行人筹备本次发行的有关会议。 本所已经得到发行人的保证：即发行人向本所提供为出具本法律意见书所必 须的、完整的原始书面材料、副本材料及口头证言均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；发行人向本所提供的有关副本材料或复 印件均与原件一致。所有签名、印章均真实、有效。 对于出具本法律意见书至关重要而又无独立的证据支持的事实，本所律师将 依据有关政府部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见 书。 本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和规则指引发表法律意见；本所律师已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和 诚实信用原则，对本期中期票据发行的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证 法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所仅就与