山东省商业集团有限公司2016年度第四期超短期融资券法律意见书.docVIP

北京德恒律师事务所 关于 山东省商业集团有限公司 2016年度 第四期超短期融资券发行事宜的 法律意见 北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层 电话:010真:010邮编:100033  北京德恒律师事务所 关于山东省商业集团有限公司 2016年度第四期超短期融资券 发行事宜的法律意见 目 录 释 义 ......................................................................................................... 1 一、本次发行的主体资格 ........................................................................ 3 二、本次发行履行的程序 ........................................................................ 4 三、本次发行的发行文件 ........................................................................ 5 四、本次发行有关中介机构 .................................................................... 8 五、与本次发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 ........................ 9 六、结论性意见 ...................................................................................... 19  北京德恒律师事务所 关于山东省商业集团有限公司 2016年度第四期超短期融资券 发行事宜的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，以下词语具有下述含义： 德恒、本所 指 北京德恒律师事务所 发行人或商业集团 指 山东省商业集团有限公司 山东省商业集团有限公司发行金额为人民币 15亿元， 期限为 210天的 2016年度第四期超短期融资券 《山东省商业集团有限公司 2016 年度第四期超短期 融资券募集说明书》 本次发行 指 指 《募集说明书》 《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金 指 融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令【2008】 第1号）等相关法律法规、规范性文件 法律、法规、规范性 文件 《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指 引》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募 集说明书指引》、《银行间债券市场非金融企业债务 指 融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关行 业自律规则 自律规则 山东省工商局 山东省国资委 交易商协会 《公司章程》 联合资信 指 山东省工商行政管理局 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 指 中国银行间市场交易商协会 指 《山东省商业集团有限公司章程》 指 联合资信评估有限公司 审计机构及审计人 员 指 中天运会计师事务所有限公司及会计师 证监会 元 指 中国证券监督管理委员会 指 人民币元 近三年 中天运 兴业银行 银座股份 指 2013年、2014年、2015年 指 中天运会计师事务所有限公司 指 兴业银行股份有限公司 指 银座集团股份有限公司 1  北京德恒律师事务所 关于山东省商业集团有限公司 2016年度第四期超短期融资券发 行事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 山东省商业集团有限公司2016年度 第四期超短期融资券发行事宜的 法律意见 德恒D201601213643330158JN号 致：山东省商业集团有限公司 本所受发行人委托，作为发行人本次发行的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、 法规、规范性文件以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规 则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债 券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等交易商协会制定的相关自律规则的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为本次发 行出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师依据交易商协会制定的《非金融企业债务融资工具注册文件表 格体系》的要求及本法律意见出具之日以前已经发生或者已经存在