陕西省高速公路建设集团公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书(更新).docVIP

陕西省高速公路建设集团公司 2016年度第二期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币200亿元 本期发行金额： 发行期限： 人民币15亿元 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构一： 信用评级结果： 信用评级机构二： 信用评级结果： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用等级AA+级 中债资信评估有限责任公司 主体信用等级AA-级 发行人：陕西省高速公路建设集团公司 主承销商兼 簿记管理人： 二〇一六年五月  陕西省高速公路建设集团公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书 声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买发行人本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 2  陕西省高速公路建设集团公司2016年度第二期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 ...........................................................................................................6 第二章风险提示及说明 .........................................................................................13 一、与本期超短期融资券相关的风险..................................................................13 二、与发行人相关的风险......................................................................................13 第三章本期超短期融资券发行条款 .....................................................................21 一、本期超短期融资券的主要发行条款..............................................................21 二、本期超短期融资券的发行安排......................................................................23 第四章本期超短期融资券募集资金用途 .............................................................25 一、募集资金用途..................................................................................................25 二、偿债保障措施..................................................................................................25 三、发行人承诺......................................................................................................27 四、募集资金管理制度..................................................................................