金理财6号集合资产管理计划420综述.ppt

产品优势：高比例分红，每日开放 高比例分红，落袋为安 在符合分红条件时，本集合计划每次分配比例不低于本集合计划当次可供分配利润的95%。 每日开放，进退自如 本集合计划成立满三个月后每个工作日开放，投资者可自由申购与退出，流动性良好。 五星级品牌 5、费率结构（认购、申购、赎回收费） * * * 为简便起见，我们利用上证股票指数和上证债券指数来考察股票和债券。 每一种投资工具都有各自的优缺点，没有十全十美的投资工具。相对来说，1、股票投资的收益高，但波动也很大，也就是说风险大，适合于风险承受能力较高，追求高收益的投资者；2、债券投资收益低，但波动小，也就是说风险小，适合于风险承受能力较弱，追求稳定回报的投资者；3、股票和债券两个市场有互补性，股市熊市往往是债市牛市（反之不成立）。 因此，投资者应根据自身的风险收益特征选择合适的投资工具。同时，如果能将两者结合，作好适时的切换，将更有效地扬长避短，提高我们的投资回报。 为简便起见，我们利用上证股票指数和上证债券指数来考察股票和债券。 每一种投资工具都有各自的优缺点，没有十全十美的投资工具。相对来说，1、股票投资的收益高，但波动也很大，也就是说风险大，适合于风险承受能力较高，追求高收益的投资者；2、债券投资收益低，但波动小，也就是说风险小，适合于风险承受能力较弱，追求稳定回报的投资者；3、股票和债券两个市场有互补性，股市熊市往往是债市牛市（反之不成立）。 因此，投资者应根据自身的风险收益特征选择合适的投资工具。同时，如果能将两者结合，作好适时的切换，将更有效地扬长避短，提高我们的投资回报。 报告业绩对比基金是Morningstar（晨星）开放式股票型基金分类，即主要投资于股票的基金，其股票投资占资产净值的比例 ≥70%，对于建仓期内的新基金则暂时按照招募说明书规定进行分类，其他分类是以基金的实际投资组合为基础。根据Morningstar（晨星）的分类标准，从2009年1月5日至今具有完成考核数据的基金样本共计201只(剔除19只指数基金)。 * * * * 分管领导 孙煜扬先生：国信证券副总裁，经济学博士，19年证券从业经验,曾先后担任深圳证券登记结算公司常务副总裁、深圳证券交易所行政总监、在香港从事风险投资业务4年、鹏华基金管理有限公司总裁。 徐敬耀先生：国信证券资产管理总部副总经理（主持工作），中国人民银行研究生部金融学硕士，16年证券从业经验，先后任国信证券多家营业部总经理，2002年至今任资产管理总部副总经理。 投资总监 投资总监 简介 卢柏良 ? 北京大学经济学硕士,10年以上证券投资从业经历，2006年1月加盟国信证券。2007年6月6日至2010年1月4日任国信金理财“经典组合”投资主办。2009 年所管理FOF型产品金理财经典组合年收益率达77.51%，居同类产品之首，而且跑赢其他所有券商的包括FOF型、股票型和混合型在内的全部集合理财产品。2008年1月1日至2009年12月31日所管理产品累计收益率列同期可比189个公募基金的第4位，同时位居同期全部券商所有集合理财产品第1名。 投资经理 投资经理 简介 潘剑，国信资产管理总部总经理助理，经济学硕士，6年证券从业经历。曾就职于银华基金管理有限公司，2007年9月加盟国信证券资产管理总部，现任本集合计划和国信“金理财”价值增长股票精选集合计划投资主办。2009年1月担任“金理财”价值增长投资主办以来，产品当年实现收益率79.09%，在所有可比券商理财产品中名列第一。 国信证券资产管理业务值得您信赖 综合实力雄厚 品牌卓著 市场地位突出 全国性大型综合类证券公司，注册资本70亿元； 2004年，获得创新试点券商资格 ； 2007年在中国证监会主持的首次证券公司评级中被评为AA级（目前行业的最高评级），是首批获得AA级券商的两家公司之一； 2007-2009连续三年获得AA级券商。 综合实力雄厚 品牌卓著 证券业协会主持经营业绩排名中，2007年唯一一家全部八项指标均进入前十名；2008年三家十四项指标中有十二项排名行业前十位的公司之一； 2009年经纪业务股票基金交易额排名行业第三，投资银行业务股票发行家数行业排名第一，承销金额排名行业第三，资产管理业务集合资产管理计划规模在已公布的数据中排名行业第四。 经营业绩优秀 综合实力雄厚 品牌卓著 2009年，国信集合资产管理计划规模在已公布的数据中排名行业第四，国信金理财“价值增长”、“经典组合”集合理财计划年度复权收益率在37只券商集合理财产品中名列第一、第二位，分列券商集合理财股票型、FOF型产品第一名，金理财“价值增长”集合资产管理计