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QQ医药集团有限责任公司战略咨询项目 中期报告（讨论稿） 200X年X月X日 我们的工作进展 基本完成（本文件的主要内容） 部分完成（尚未展示） 尚未开展 目录 在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，QQ医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药市场以高于GDP增长率7个百分点的速度快速发展。然而，市场激烈的竞争减弱了市场的巨大吸引力，品牌的支持成为一些企业的屏障 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种营运选择方案，为实现集团价值设计重组方略 附录 X001年中国药品市场总额964亿元，从生产厂商到终端零售价值增加了6X% X001年中国药品市场 RMB 亿元 非处方药 处方药 总计 595 714 964 资料来源： 中国医药商业协会；AAA分析 ＋X0％ ＋35％ ＋6X％ 主要医药市场分布在东部经济发达地区，其中超过60亿元的六省市代表中国医药市场的半壁江山 60＋亿 45－60亿＊ 30－45亿 15－30亿 0－15亿 ＊ 经统计，药品市场价值在此范围的省（自治区/直辖市）数为零 资料来源：中国卫生年鉴X001 ；中国医药商业协会；AAA分析 市场总量为490亿元，市场份额50％ 化学药及处方药仍占市场大部分份额 资料来源：X001年中国医药统计年报； 中国医药商业协会；AAA分析 75X X1X 790 174 按中成药及化学药分的中国药品市场 按处方药及非处方药分的中国药品市场 RMB 亿元 中国处方药市场最显著的特点是大比重的全身用抗感染药物市场 X001年中国处方药市场比重 全身用抗感染药物占中国药品市场的三分之一 前三大类(全身用抗感染药物、消化系统及代谢药和心血管系统药物）占药品市场近60％市场 资料来源： 中国医药商业协会；AAA分析 3X.4% 1X.9% 1X.1% 7.X% 6.4% 6.3% 5.6% 3.0% X.6% X.6% X.4% 1.4% 0.8% 0.6% 3.5% 0.3% 最近5年，医院进口药品品种销售*比重逐年下降，部分原因是外商在中国建立独资或合资生产厂。另外，价格指数**越高，进口药品使用的越少 资料来源：全国医药商情X00X年第18期；AAA分析 * 分析数据采用全国重点城市典型医院药品销售数据；**价格指数定义为进口品种平均价格与国产品种平均价格之比 进口药品销售金额％ 价格指数＊ 进口药品％（金额） 进口药品销售金额％与价格指数负相关 X001年处方化学药制剂按销售收入排序的前X0位品种，其中大部分为抗感染类药品 资料来源：全国医药信息工作年会（X00X）；中国医药商业协会；AAA分析 排序 药品名称 销售额（亿元）* 排序 药品名称 销售额（亿元）* 1 注射用青霉素 13.3 11 注射用磷霉素 X.4 X 严迪片 5.6 1X 亚胺培南-西司他丁 X.1 3 阿莫西林胶囊 5.4 13 注射用头孢拉定 X.0 4 注射用安苄西林 5.X 14 阿莫西林（颗粒剂） 1.8 5 乙酰水杨酸肠溶胶囊 4.3 15 复方美沙芬片 1.8 6 注射用头孢唑林 4.X 16 非那雄胺片 1.73 7 葡萄糖输液 3.9 17 复方碳酸氢钠片 1.68 8 美施康定（硫酸吗啡） 3.1 18 降压0号 1.64 9 氯化钠输液 X.6 19 格列吡嗪片 1.63 10 罗红霉素胶囊 X.5 X0 乙酰螺旋霉素 1.5 * 流通平均价格 X000及X001批准的新药以四五类药为主，药品市场越大竞争也越激烈 新药类别组成 资料来源：国家药品监督管理局中国医药经济信息网； “我国批准生产、临床研究和行政保护药品（X001年）”，国家经贸委医药工业信息中心站；中国医药商业协会；AAA分析 获批准新药总数约1,400个 目录 在竞争激烈、少数企业盈利的医药行业，QQ医药集团面临如何实现高速增长的挑战 医药行业的价值由四方面因素驱动：产品线管理，经营状况，兼并收购和规模效益 医药行业的价值链正在发生一些分解活动。长期来看，医药流通和零售将独立于药品生产之外 制药企业需要强有力和多元化的产品线管理以保证持续增长和抵御外界影响的能力 高效的经营可以建立并维持品牌，扩大销售，降低成本，从而帮助企业实现产品线管理的最大价值 并购是使企业增长速度远远高于行业平均水平的唯一途径 下一阶段的任务包括证实并完善第一阶段所建立的模型，根据搭建的业务模型研究多种营运选择方案，为实现集团价值