盛安保险管理公司2011年保险业务考核标准.docVIP

庞大盛安保险[2011]2号 签发人：贺立新 盛安保险管理公司 2011年保险业务考核标准及奖惩办法 集团所属各分公司、专业公司： 为进一步规范集团所属各分公司、专业公司保险业务流程，确保车辆续保、送修以及保险手续费结算等各项工作有章可循，盛安保险管理公司 以下简称盛安 报经集团公司领导批准，自2011年1月1日起，对集团所属各分公司、专业公司保险工作按季度进行程序化、细节化以及数字化考核，具体考核内容如下： 一、合作保险公司选择（30分） 1、集团所属各公司在选择保险公司时，乘用车应着重考核保险公司的送修和理赔，而商用车必须从盛安指定的保险公司中选择。（10分） 2、各公司与保险公司开展业务前必须以备案表（附表一）的形式报盛安，合作保险公司发生变化时必须填写合作保险公司变更表（附表二）报盛安，便于盛安对保险业务及时调控。（10分） 3、盛安将针对各乘用车选择的保险公司跟进考核，要求各公司根据保险公司的送修台数、金额及比例及时调整保费额度。盛安将根据各保险公司送修综合情况，按季度实行末位淘汰，同时下达停止业务通知书（附表三）。（10分） 二、数据、表格上报（30分） 1、各公司应在售前与售后各设置一名保险员（售前专职、售后专兼职皆可），并将保险员登记表（附表四）及时报备盛安，保险员发生变更、调动时应做好交接工作，并填写工作交接表（附表五）。（10分） 2、各公司各项报表（新车投保、续保、事故车辆送修）（附表六、七、八）经公司经理、保险员签字以及保险公司盖章后应于每月五日前报盛安，盛安将根据各公司上报表格的及时性和公司的新车投保、续保及事故车送修情况进行综合考核，评分。（20分） 三、保险软件及财务结算（20分） 1、保险软件使用（10分） （1）软件使用人员要及时、准确将当日保单信息录入系统，如有特殊情况及时通知盛安的不扣分，不通知的每出现一笔扣1分，录入信息不完整的（如保单号、新续保等），每出现一次扣1分。 （2）保单录入错误时，未能及时通知盛安改动且影响结算的每出现一笔扣2分。 （3）软件使用人员更换时，及时通知盛安变更用户名，否则影响保单录入的每出现一次扣2分。 （4）不按照软件使用管理规定，造成软件出现故障，追究当事人责任并按事故造成的损失进行罚款。 2、财务结算（10分） （1）对帐及时。各店保险员每月按时和合作保险公司对帐，做好对帐记录并在对帐单上由各公司经理、保险员、保险公司业务员三方签字。如对帐不及时每延迟一天扣1分。 （2）盛安财务每月5日将各公司与保险公司业务明细挂于各省市盛安保险邮箱，各店保险员于5日内进行核对，发现有误立即通知盛安财务。如核对不及时，损失自负，同时每出现一笔扣1分。 （3）开票结算，每月对帐完毕，各店保险员会同保险公司业务员开具代理手续费发票，并于开具发票的次日起督促保险公司在7日内打款，超过7日后每延误一天扣1分. 四、培训、会议考勤（20分） 1、按时、按指定人员出席各项会议及培训活动得20分。 2、未按指定人员参会，如经理会议其他人员代为参加，每出现一人次扣2分。 3、缺席会议每一人次扣5分，迟到每一人次扣2分。 4、各公司应与合作保险公司联系（盛安协助），每月对本公司销售人员至少进行一次规范化培训，培训结束后及时总结（附表九），报盛安留存、备案，每缺少一次扣1分。 五、奖惩办法 盛安将根据本文，对各分公司、专业公司的保险公司送修、车辆续保、手续费结算等情况进行检查、分类评比，对于各项工作优秀以及年终综合考核成绩突出的公司予以表彰，并对综合成绩排名前10名的单位给予2000—5000元奖励;对于考核成绩较差的分公司、专业公司予以在集团OA平台通报批评并处以相应罚款，情节严重的，盛安将协同相关部室予以严肃处理。 2010年1月1日 抄报：集团管理层 抄送：集团职能部室、管理公司 核稿：张华杰 校对：叶俊娜 打印：董磊 共印：5份