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绝缘子行业前景浅析 摘 要 绝缘子行业的发展与多个行业息息相关，更关系到国计民生。本文对绝缘子行业产业链进行了概述，在此基础上，就绝缘子行业的现状和发展前景进行了分析。 关键词 绝缘子 行业发展 发展前景 一、概述 绝缘子行业的上游行业主要是铝矾土、长石、黏土等矿物原料的非金属矿物加工业，钢铁、铝、锌等有色金属行业以及石油液化气燃料的燃气生产和供应业。随着国家对矿物原料开采的规范性管理，以及矿物原料采选业产品的标准化、管理的规范化逐步完善，行业所需的大多数原材料可得到充足、稳定的供应。 下游行业主要是输电、供电及发电等电力行业。本行业与下游行业的发展关系十分密切。电力工业是绝缘子产品最主要的应用市场，我国现阶段的许多电力工程，如城乡电网的建设和改造、西电东送工程、电气化铁路建设工程以及特高压产品市场的启动，不仅为绝缘子避雷器行业的发展提供了广阔的市场空间，同时也对行业产品市场提出了新的要求。 二、绝缘子行业的现状与前景 （一）下游行业市场规模不断扩大 电力工业作为绝缘子行业的主要下游行业，与国民经济的发展息息相关。近几年来，受国际经济形势及我国宏观环境的影响，我国电力工业发展速度有所放缓，但是发电机装机容量及电力投资额度仍然逐年增加，为绝缘子行业发展带来了契机。 （1）行业现状。根据中国电力联合会统计资料显示，截至2014年底，全国发电装机容量136，019.00万千瓦，同比增长8.70%，全国电网220千伏及以上输电线路回路长度、公用变电设备容量分别为57.20万千米、30.27亿千伏安，分别同比增长5.2%和8.80%。2014年，全国主要电力企业电力工程建设完成投资7764.00亿元，同比增长0.50%。电源工程建设完成投资3646亿元，同比下降5.80%，电网工程建设完成投资4118亿元，同比增长6.80%。2015年1～5月份，全国主要发电企业电源工程完成投资983亿元，比上年同期增加8.10%。2015年1～5月份，全国电网工程完成投资1177亿元，同比下降6.20%。根据近5年行业统计资料及中机国际工程咨询设计总院（原七院）数据库数据分析，每新增1万kW装机容量需要高压电瓷数平均为63.5t，最高年份为68.81t，考虑20%不均衡系数，每增加1万kW新增装机容量为80t，2005年按新增装机容量1400万～ 1600万kW计算，预计电瓷市场需求量为11.2万～12.8万t。 （2）未来发展。电网建设是国家经济规划的基础性环节，因此国家出台了许多配套的政策以支持产业发展。《国民经济和社会发展第十二个五年（2011～2015年）规划纲要》中明确提出：“适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。”2015年8月，国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，明确将全面加快现代配电网建设，2015～2020年配电网建设改造投资不低于2万亿元。国家电网公司“十二五”规划及远景目标提出：“‘十二五’期间，我国电网将正式步入特高压时代，国家电网对特高压与智能电网的建设将在2011年全面铺开。至2015年‘三华’地区（华北、华中、华东）特高压交流线路将建成‘三纵三横一环网’，投资约为2989亿元。”根据中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》，“十二五”期间电网投资将高达2.55万亿元，较“十一五”期间的1.5万亿增长约70%。行业的周期性取决于国家电力产业政策。根据相关部门预测，我国2000～2020年国民经济年平均增长速度将保持在7.2%左右，电力行业将处于快速发展中，因此绝缘子行业仍处于成长期。 （二）绝缘子行业生命力旺盛 （1）竞争集中度低，高端产品依赖进口。国家统计局数据显示，2010年中国绝缘子避雷器制造行业规模以上企业121家，比上年增加11家；实现销售收入174.95亿元，同比增长30.06%；实现产品销售利润21.11亿元，同比增长29.88%；利润总额为10.13亿元，同比增长22.15%。目前，行业内主要企业有大连电瓷、苏州电瓷厂、NGK唐山电瓷等，业内前四大企业市场份额为24.70%，前八大企业市场份额为38.5%，依据行业集中率（CRn指数）计算：20% CR8 38.5% 40%，绝缘子避雷器行业属于低集中度竞争型行业。受国内行业技术水平的限制，国内中低档瓷绝缘子（220kV）供大于求，但高档次瓷绝缘子市场需求旺盛，短缺状况尚未根本改善，包括550kV棒形支柱瓷绝缘子、363kV及以上瓷套管、300kN及以上盘形悬式瓷绝缘子等，尤其是3