百矿上市五稿.doc

广西百色矿务局股份制改造上市总体方案 广西南宁银源投资咨询有限公司 第一章 企业概况 第二章 改制上市的必要性及可行性 第三章 改制上市的指导思想和原则 第四章 改制上市的总体规划 第五章 战略投资者的引进及股本规模 第六章 拟上市公司的管理与运作 第七章 发行上市计划 第八章 改制上市中的其他问题 第九章 组织推进计划 第一章 企业概况 一、历史沿革 百色矿务局成立于1995年4月22日，有东笋煤矿1、2号矿井，全年生产原煤16.35万吨。1998年5月17日东怀煤矿开工建设；2001年9月5日百色矿务局兼并县级百色市那怀煤矿；2004年2月3日兼并百色市建筑材料厂（集体所有制企业），兼并后更名为广西百色矿务局东增矸石砖厂；2010年，那荷煤矿、福禄煤矿等煤矿逐步开工建设。 二、企业基本情况 百色矿务局是煤炭开采、砖制造、港口煤炭装卸、仓储、兼营日用百货、五金、油漆颜料、地质测绘等业务的综合性矿业企业。现有东笋矿、东怀矿、那怀矿三大生产矿井以及那荷、福禄、大和等新建矿井。经过50多年的发展，百色矿务局的原煤生产能力已达220万吨/年，是广西最重要的褐煤生产基地，现注册资本10000万元，属市直国有企业。2010年实现营业总收入5.55亿元，利润总额1.68亿元。 截止2010年底，百色矿务局在册职工2003人。公司有各类生产人员1674名，管理人员329名，其中具有大专以上学历的占14.6%，本科以上学历的占5.8%。 三、资产业务分析 （一）资产占比情况 百色矿务局资产分为矿业、物流和物业开发资产。各资产具体分布如图所示： （二）主业板块主要产品（业务）产量情况 百色矿务局的煤炭资产主要有东笋矿、东怀矿、那怀矿三大生产矿井以及那荷、福禄、大和等新建矿井。其主要产品以褐煤为主，煤的发热量平均为2800cal/g，煤质的含矸率在3%以下。2007年以前，百色矿务局的煤炭产量在100万吨以下，2009年煤炭产量达164.61万吨，其中，东怀煤矿原煤生产90万吨/年，是广西第一大煤矿；那怀煤矿生产60万吨/年，是广西第二大煤矿；东笋煤矿生产15万吨/年。2010年全局的原煤销售量达到218万吨，同比上年增长26.9%，是广西区内很多电厂、糖厂、纸厂、铝厂等企业长期的主要供应商，市场占有率高。 （三）资产负债及损益情况 2008-2010年资产负债表主要数据 单位：元 2010年 2009年 2008年 资产总计 635,122,956.79 543,982,983.73 381,204,651.61 流动资产合计 233,245,847.14 218,984,721.10 98,017,588.63 非流动资产合计 401,877,109.65 324,998,262.63 283,187,062.98 负债合计 267,768,346.09 215,584,839.61 111,817,526.80 流动负债合计 228,652,683.70 173,157,176.94 101,006,632.75 股东权益合计 364,042,610.70 328,398,144.12 269,387,124.81 归属于母公司股东权益 239,332,576.84 179,858,752.32 133,757,005.53 2008-2010年损益表主要数据 单位：元 2010年 2009年 2008年 营业总收入 554,881,342.34 419,248,646.31 364,958,114.84 营业总成本 373,960,651.76 309,491,677.42 240,012,546.65 利润总额 168,300,642.43 110,917,722.72 125,557,570.46 净利润 138,548,731.05 92,254,309.72 107,836,054.05 归属于母公司所有者净利润 67,626,787.84 45,396,711.91 97,947,713.07 第二章 改制上市的必要性及可行性 一、改制上市的必要性 百色矿务局改制上市是在新的历史条件下实现更好更快发展的必然选择，具有重要的现实意义和深远的历史意义。 （一）改制上市是百色矿务局深化改革和完善公司法人治理结构的迫切需要。股份制是现代化企业的重要组织形式，完善的法人治理结构是搞好国有企业的重要条件，也是国有企业真正走向市场，转换经营机制的重要途径。近年来，百色矿务局在深化企业改革方面虽然取得了积极进展，但影响企业发展的体制性、机制性障碍还没有得到彻底解决，有必要把握目前有利的政策环境，尽快改制上市，建立现代企业制度，实现百色矿务局的可持续发展和